En España, el príncipe FELIPE decide visitar los campos de batalla (tiene quince años). Convence al duque de Alba, su ministro de la guerra, casi veinte años mayor que él, y juntos marchan contra el delfín francés en Perpignan. Será ésta, aunque victorioso, la única vez que FELIPE se ponga personalmente al frente de un ejército. (En San Quintín estuvo presente para arengar a la tropa, pero no participó directamente en ella)

CARLOS I nombra regente de los reinos hispánicos a su hijo el futuro FELIPE II. CARLOS (V) siempre está pendiente de la vida, salud, acontecimientos familiares, viajes, amistades, pensamientos, deseos y actividades de su hijo. Pero desde este año permanece sobre todo atento a su obra de gobierno, en la que nunca deja de influir con sus advertencias y consejos. Casi todos los pasos de FELIPE en los primeros treinta años de su vida se dan, pues, bajo la sombra protectora de su padre.

El príncipe FELIPE (futuro FELIPE II), contrae matrimonio, en la fecha, en Almería, y por poderes con MARÍA MANUELA de Portugal, su prima carnal por partida doble, por ser hija de JUAN III de Portugal (hermano de su madre, ISABEL) y de CATALINA, (hermana de su padre CARLOS I). Los novios no se conocen todavía personalmente y el príncipe se halla impaciente. Los emisarios de FELIPE siguen de cerca el breve viaje e informan al joven regente de España de cómo es esta esposa suya a quien él está esperando.

Encuentro en Almochón, cerca de Badajoz, de la embajada portuguesa que traía a la infanta María de Portugal con la española que venía a recogerla para su matrimonio con el que iba a ser Felipe II, primo suyo por partida doble. Éste tenía una idea muy tenue de cómo era su prima, con cuyo matrimonio deseaba asentar la alianza ibérica, y sólo sabía que era «más bien rolliza». La misión estuvo a punto de fracasar por el retraso de la embajada española, debido a que el arzobispo Silíceo se había caído de su litera a causa de los mulos que la llevaban.

El matrimonio del príncipe FELIPE (futuro FELIPE II) con MARÍA MANUELA de Portugal, se consuma en Salamanca el 13/11/1543.

Los Países Bajos, centro con Italia de la actividad económica europea desde el gran despegue económico del siglo XII, ha creado una alta burguesía tradicionalmente abierta a la influencia de las corrientes de pensamiento más innovadoras y progresivas. El calvinismo, por su contenido social democrático, centra en él las miradas de un importante sector de la burguesía. Por otra parte, su eficaz organización internacional le da una solidez y una garantía a toda prueba, su reglamentación interna de cariz jerárquico evita riesgos de estallidos populares y su ágil propaganda le proporciona una difusión masiva. Este conjunto de elementos posibilitan un crecimiento vertiginoso del calvinismo, máxime cuando una de las partes esenciales de su predicación se dirige a propagar la resistencia activa contra el gobierno de FELIPE II (Católico).

Nace -en la fecha- en Valladolid, el ansiado heredero, el primer hijo de FELIPE II: el tarado príncipe CARLOS que había de constituir, andando el tiempo, el máximo problema (doméstico y público) del monarca. Todo el mundo es feliz, los malos designios no se han cumplido. Ya se preparan las fiestas, pero MARÍA MANUELA, la madre, muere al cuarto día del fatal alumbramiento, de fiebres puerperales. MARÍA MANUELA será llevada en medio de un cortejo de silencio a enterrar en Granada.

La viudez del joven FELIPE iba a prolongarse por espacio de siete años en los que FELIPE busco alivio y compensación a su larga soledad en amores cortesanos. Seguramente alguno de estos amores dieron fruto, pero FELIPE, a diferencia de su padre, el emperador CARLOS V, no reconoció a sus hijos naturales. Pero la aventura del amor, como la aventura de las armas, durará muy poco tiempo en el joven FELIPE. En ninguna de las dos cosas se parecerá a su padre; su deseo será un deseo controlado y su vida en soledad se irá imponiendo sin dificultad alguna.

A mediados de setiembre de 1546, llega a España MAXIMILIANO, el primo del príncipe FELIPE, para casarse con la infanta MARÍA, la hermana de FELIPE. Se inician los preparativos de la boda. El príncipe FELIPE recibe a MAXIMILIANO en la ciudad de Valladolid. Los dos jóvenes vuelven a mirarse sin mucha simpatía. Cortesía, mutuo recelo y desconfianza son las tres notas que percibirán sin dificultad los embajadores de los distintos reinos y estados. MAXIMILIANO es el máximo rival del regente de España para la corona imperial.

Entre la cortesía y el recelo, entre el deseo de agradar y la desconfianza, se celebra -en la fecha- la boda envidiada en todas las cortes de Europa. MAXIMILIANO, rey de Bohemia, hijo del rey Fernando, se casa con MARÍA, hermana de FELIPE, príncipe de Asturias y regente de España en ausencia de su padre.