La guerra civil parece terminada con la victoria de los católicos, pero la amenaza de un nuevo conflicto con Francia impide al emperador triunfar contra la Reforma en Alemania. En efecto, el joven rey francés ENRIQUE II, reanudando la política paterna, establece un acuerdo en Chambord con los príncipes luteranos derrotados. CARLOS (V) trata entonces de reunir a los príncipes alemanes en una poderosa liga católica, pero éstos, deseosos de conservar su independencia y sus privilegios, se niegan a participar en ella. Aprovechando estas disputas familiares, ENRIQUE II firma un nuevo tratado con los príncipes luteranos en Friedwald (1551); éstos le reconocen el derecho a ocupar los tres obispados de Metz, Toul y Verdún, y la ciudad de Cambrai como vicario del imperio, y a sostener al candidato de su preferencia en las elecciones imperiales. Casi inmediatamente después de la firma del tratado, ENRIQUE II ocupa los tres obispados, mientras el príncipe Mauricio de Sajonia se apodera de Augsburgo y marcha sobre Innsbruck, donde se encuentra el emperador. Este, enfermo y sin tropas, huye a través del paso del Brenner, bajo una tremenda tempestad de nieve.

Pero CARLOS (V) prepara su desquite. Impone a España y a los Países Bajos nuevos tributos que le permitan formar un ejército y poner sitio a Metz, defendida por Francisco de Guisa; pero la ciudad fortificada resiste, y, en diciembre de 1552, Carlos (V) tiene que retirarse hacia el norte.