En 1574, después de más de un año de interregno, ENRIQUE de Anjou, el hermano más joven de Carlos IX de Francia, consigue el trono de Polonia siendo coronado rey y después de haber sobornado a los electores. La razón que le ha impulsado a actuar así, aparte el placer de ser rey, es el deseo de ENRIQUE de llevar a Polonia a la alianza con Francia.

Cuando en junio de 1574 le lleguen noticias a ENRIQUE, rey de Polonia de que su hermano ha muerto y que él se convierte en Enrique III de Francia, se apropiará de las joyas de la corona que pueda llevarse y huirá de Polonia para regresar a Francia. (Los polacos saldrán ganando con su partida, aun llevándose las joyas.)

Frente a varios candidatos, al final, la nobleza polaca elige como monarca a la hermana de Segismundo II Augusto, Ana, obligándola al mismo tiempo a contraer matrimonio con el duque de Transilvania, ESTEBAN BHATORY que en la fecha es coronado (1576-1586). Resultará ser un rey enérgico. En una rápida campaña sentencia a favor de Polonia el territorio de Livonia (Inflanty), disputado con Rusia, pone orden en los asuntos internos y refuerza la autoridad del monarca. Antialemán, tolerante con los judíos, ESTEBAN combatirá con éxito a IVAN el Terrible. Hará triunfar la Contrarreforma.

En 1580, en un acceso de ira, IVÁN IV el Terrible mata a su propio hijo. Se arrepiente de su acción y la repudia, pero eso no devuelve la vida a su hijo. Consigue imponer el orden en su reino, pero se trata más que nada de la paz de los cementerios. Lo que Rusia necesita, es una salida al mar en una región templada. El mar Báltico, que es la puerta lógica al resto del mundo, está bloqueado por Suecia y Polonia, y aunque IVÁN luchará contra esos países la mayor parte de su reinado, los resultados no serán satisfactorios y él continuará encerrado. Carece de utilidad alcanzar el mar Caspio, pues se trata de un mar interior. Rusia dispone de un único puerto, Arjánguelsk, pero está en el océano Glacial Ártico y gran parte del año permanece bloqueado por los hielos y, por tanto, inservible.

Fallece ESTEBAN BHARTORY, rey de Polonia.

Después de la muerte de Esteban BARTHORY es elegido rey polaco Segismundo de la dinastía Vasa (católico), hijo de JUAN III de Suecia y sobrino de Segismundo II, con el nombre de SEGISMUNDO III (1587-1632). Cinco años más tarde se convertirá también en soberano de Suecia. Ha sido educado por los jesuitas, y hará cuanto pueda por borrar el por lo demás débil protestantismo de Polonia. Depuesto en Suecia en 1599, continuará siendo rey de Polonia. Los tres reyes de Polonia de la dinastía VASA: Segismundo III, y sus hijos Ladislao IV y Juan Casimiro, gobernarán Polonia durante 70 años, hasta el año 1688, y aunque conseguirán mantener el prestigio de Polonia como un gran país con peso propio en Europa, por desgracia lo involucrarán en una serie de conflictos militares. Tampoco sabrán prevenir la sangrienta guerra civil en Ucrania y permitirán un considerable incremento del poder de los magnates de la aristocracia.

Batalla de Kirkholm, durante la guerra de Sucesión sueco-polaca. El regente de Suecia, Carlos, duque de Sódermanland, se lanzó a la conquista de Riga, pero fue detenido por el jefe del Ejército polaco, Jan Karol Chodkiewicz en Kirkholm, cerca de la ciudad. A duras penas pudo escapar Carlos.

En Moscú, los boyardos realizan una gran matanza de polacos

Por un momento, Polonia (bajo SEGISMUNDO III) parece aumentar su fortaleza, pero sólo se debe a que Rusia está cayendo en la anarquía. Polonia obtiene de ello todas las ventajas, y, en la fecha, sus fuerzas entran temporalmente en Moscú y ocupan el Kremlin. Segismundo llegará a nombrar zar a su hijo Ladislao (que más adelante le sucederá).Pero cuando Gustavo Adolfo lucha contra Polonia, ésta se ve forzada a retroceder por el Oeste, a la vez que una recuperación rusa la fuerza a hacer otro tanto por el Este.

La entrada de las tropas polacas en Moscú han generado en el pueblo ruso un sentimiento de xenofobia que estalla en 1612: los polacos que no logran huir de Moscú son aniquilados. Al mismo tiempo Polonia es atacada por el oeste por Suecia. Así, pues Polonia abandona definitivamente su aventura en Moscú.