Muere Matías Montero, un muchacho estudiante que vendía el semanario «Falange Española». Luego, cayeron, en la lucha desatada contra la Falange, en los primeros meses de 1934, media docena más de camaradas. No faltan críticas contra JOSÉ ANTONIO, estimando que es demasiado blando. Ya triunfante el régimen de Franco unos anos más tarde, instituirá el 9 de febrero como el «Día del Estudiante Caído».

En la fecha, Ramiro Ledesma Ramos y Onésimo Redondo, fundadores de las JONS (Juntas de Ofensivas Nacional – Sindicalistas) negocian su fusión con JOSÉ ANTONIO Primo de Rivera fundador de la Falange Española. El nuevo partido se denominará: Falange Española y de las JONS, adoptando el símbolo del yugo y las flechas. En el acto se afirma el sentido revolucionario y de acción directa de la organización, que se rige por un triunvirato constituido por JOSÉ ANTONIO, RUÍZ de ALDA y RAMIRO LEDESMA RAMOS asume la dirección del movimiento.

Falange Española y de las JONS es un partido débil que necesita financiación. En agosto de 1934, José Antonio Primo de Rivera concluye con Antonio Goicochea, jefe de los monárquicos españoles, el llamado Pacto de El Escorial, por el que éstos se comprometen a financiar su partido a cambio de que éste asuma un programa político satisfactorio para los monárquicos. Ello refuerza la dependencia de la pequeña formación fascista respecto de sus protectores conservadores, pero a cambio obtiene un mayor margen de maniobra.

En la fecha, en el primer congreso de Falange Española y de las JONS, JOSÉ ANTONIO primo de Rivera es nombrado jefe nacional de la Falange Española y de las JONS. JOSÉ ANTONIO dirigirá la orientación del partido hacia el nacional-sindicalismo, lo que provocará violentos enfrentamientos con los grupos de izquierda.

En estos graves momentos, la Falange lucha y está al lado de la República. En la mañana del 7 de octubre, una manifestación encabezada por los mandos falangistas, JOSÉ ANTONIO Primo de Rivera, Ruíz de Alda y Ledesma Ramos, cruza las calles de Madrid y va hasta la Puerta del Sol, donde rinde homenaje al presidente del Gobierno, quien anda reacio en salir a corresponder, por temor de ser tachado por la prensa adversaria, de \»fascista\». El único cartel de la Falange, dice: \»Viva la Unidad de España\».

JOSÉ ANTONIO Primo de Rivera se considera a sí mismo como el único genuino líder fascista español. Escribe en 1935: «La Falange Española de las JONS ha logrado convertirse en el único movimiento fascista en España, lo cual no ha resultado fácil, habida cuenta del carácter individualista del pueblo. Su fusión con las viejas JONS es tan perfecta que el fundador de las JONS, Ramiro Ledesma Ramos, ha fracasado, hace algunos meses, al tratar de separarlas.» (Informe de José Antonio Primo de Rivera sobre la coyuntura política española en 1935, destinado al conde Ciano).

La Junta Política de la FE y de las JONS , que es su más alto órgano de gobierno, contempla la posibilidad de una conquista «por la fuerza» del poder. JOSÉ ANTONIO quiere conocer la opinión de sus más preclaros compañeros sobre el inmediato futuro. En la fecha, los reúne en el Parador de Gredos, no lejos de Madrid. JOSÉ ANTONIO habla de diversos contactos con algunos militares. Es posible que este mismo verano, y en el otoño, mientras se debaten en el Parlamento, los escándalos del «Straperlo» y el «caso Nombela», continúen los contactos entre los dirigentes de FE y de las JONS y algunos generales, aunque FRANCO, por este tiempo, no parece muy favorable a una acción violenta contra la república esperando que ésta consolide la moderación suscitada por el triunfo electoral de noviembre de 1933.

En marzo de 1936, antes de que se cumpla un mes del triunfo del Frente Popular, JOSÉ ANTONIO primo de Rivera, y toda la directiva nacional de la Falange, ingresan en la cárcel Modelo de Madrid. La censura de prensa impide saber muchos detalles de la ofensiva emprendida por el gobierno contra FE y de las JONS, pero se vislumbra que la persecución es implacable y en todas y cada una de las provincias de España. La acusación contra JOSÉ ANTONIO y la Junta de Mandos carece, en el fondo, de apoyo legal; se trata de colocar al partido «fuera de la ley». A la vez se acusa, a su principal dirigente, de otros delitos menores: de imprenta, de tenencia ilícita de armas, de incitador de la violencia callejera protagonizada por algunos miembros de su partido, etc. En definitiva se busca una fórmula para encerrarle «toda la vida». Se le instruye una causa por desacato.

El Tribunal de Urgencia dicta el 27 de marzo una sentencia que condena a José Antonio PRIMO DE RIVERA a dos meses y un día de prisión. A pesar de la ilegalización de Falange, los disturbios continúan en las calles, manteniéndose la violencia, las agresiones y los asesinatos de uno y otro signo.

El día 30 de abril se celebra en la cárcel Modelo de Madrid el juicio contra los dirigentes falangistas que se encuentran encarcelados, siendo absueltos todos los procesados a excepción de José Antonio PRIMO de RIVERA, a quien se le inicia un nuevo proceso por injurias al director general de Seguridad , Alonso Mallol. Como resultado del proceso, la Falange Española es declarada organización ilegal.