El 12 de octubre, festividad de la Virgen del Pilar, patrona de la Hispanidad y de la División Azul, los españoles ocupan su puesto en el frente. Empieza la batalla del río Volchov. La temperatura empieza a caer hasta los 5 grados bajo cero. Será su bautismo de fuego al servicio del ejército alemán. Combate contra los soviéticos en el frente de Leningrado en las cercanías del lago limen, y deja muy buen recuerdo de su valor, aunque también de su improvisación.

Tropas alemanas y rumanas del general von Rundstedt ocupan la ciudad de Odesa (Rusia), situada a orillas del mar Negro, de donde el Ejército Rojo se había retirado unos días antes. Gran matanza de judíos.

Inicio de un ambicioso plan alemán para marchar sobre Moscú. Los ejércitos alemanes deben llegar a Moscú todos a la vez por diversos puntos. Las tropas están hambrientas y enfermas de cansancio. Los tanques alemanes llegan a 32 km de Moscú. Patrullas alemanas han penetrado en la ciudad llegando a ver el Kremlin. El intenso frío paraliza a los alemanes que no están preparados con equipos de invierno. Ahí se detendrá el avance alemán.

Comienza la batalla de Stalingrado, que marca el máximo avance alemán en la URSS. La Wehrmacht será detenida, rodeada, y capitulará finalmente.

El gobierno húngaro trata de mantener, sin embargo, abiertas todas sus opciones. Procura proteger a los judíos húngaros contra la aniquilación nazi y no duda en negociar en secreto con los Aliados occidentales, sobre todo después de que la ofensiva rusa en Stalingrado ha destruido prácticamente los contingentes húngaros adscritos al ejército alemán.

Del 29 de enero al 20 de febrero , en el frente oriental, tiene lugar la batalla de Jarkov en la que los soviéticos consiguen la reconquista de la ciudad.

Habiendo pasado los alemanes de sitiadores a sitiados en la bolsa de Stalingrado luchan con denuedo, a la desesperada, y los soviéticos van estrechando lentamente el cerco hasta que el 2 de febrero de 1943 lo que resta de las fuerzas alemanas es obligado a rendirse. El propio Friedrich Von Paulus y una veintena de generales alemanes con unos 90.000 soldados, caen prisioneros. HITLER está furioso: «Los soldados deberían haberse quitado la vida con sus armas, y los jefes con sus espadas. Este es el último mariscal de campo que nombro en esta guerra». De ahí en adelante, HITLER da preferencia a la Waffen-SS sobre el ejército regular. El Ejército Rojo recuperará Kurks, a pesar de que los alemanes, que esperan el comienzo de una ofensiva de primavera, tomarán Jarkov y Orel.

La Oficina Alemana de Noticias anuncia el descubrimiento de grandes fosas comunes con gran cantidad de cadáveres de oficiales polacos asesinados en masa por las fuerzas soviéticas, en Katyn (Polonia).

Entre enero y febrero de 1943 se ha llevado a cabo una campaña diplomática en la que se ha pretendido llegar a un acuerdo entre los países que permanecen neutrales -Suecia, Suiza e Irlanda- para ayudar en la mediación para una paz negociada entre los Aliados y Alemania, que salvaría a Europa del bolchevismo. FRANCO hace una llamada pública a la paz en varios discursos que pronuncia en Andalucía a principios de mayo, pero Suecia y Suiza se niegan a cooperar, y Gran Bretaña y Alemania rechazan el proyecto. De ahí que FRANCO desarrolle su teoría sobre las tres guerras que se están librando y sobre la diferente actitud de España hacia cada una de ellas: neutral en el conflicto entre los Aliados occidentales y Alemania, a favor de Alemania en su lucha contra la Unión Soviética y a favor de los Aliados en la batalla que estaban librando en el Lejano Oriente contra Japón. Entretanto, está mejorando la provisión de bienes y la situación económica, hasta el punto de que por estos meses, se considera que el período de mayor sufrimiento para una gran parte de la población española está llegando a su fin.

El 5 de julio de 1943 se inicia la batalla por Kursk. Una gran cantidad de tanques alemanes se enfrentan a un número casi igual de carros soviéticos, en la que será la mayor batalla de blindados de la historia. Por vez primera, una ofensiva alemana de verano es detenida en sus mismos comienzos. Los tanques y aviones soviéticos atacan y obligan a los alemanes a retroceder, y también por primera vez las fuerzas soviéticas empiezan una contraofensiva de verano. Ahora los alemanes ya no son capaces de mantener una acción ofensiva de importancia. No sólo están siendo golpeados por la firmeza de las fuerzas soviéticas, que han ido perfeccionándose paulatinamente al compás de las embestidas alemanas, sino que los británicos y los norteamericanos se hallan en el norte de África y atacan Sicilia. A partir de ahora, los soviéticos avanzarán paulatinamente.