En esos días, Largo Caballero sale de la cárcel -después de negar cínicamente su participación en la revolución de octubre de 1934- y la sindical comunista CGTU entra en la UGT socialista. Así, el año 1935 concluye con el desahucio del poder de Gil ROBLES; con unas izquierdas que crean milicias y están decididas mayoritariamente a ganar las siguientes elecciones para llevar a cabo la continuación de la revolución de octubre de 1934; y con reuniones entre Chapaprieta y ALCALÁ ZAMORA para crear un partido de centro en torno a Portela VALLADARES que atraiga un voto moderado preocupado por la agresividad de las izquierdas y una posible reacción de las derechas. Ésta, de momento, parece implanteable. La Falange, el partido fascista de mayor alcance, es un grupo minoritario; los carlistas y otros grupos monárquicos carecen de fuerza y en el ejército Franco insiste en rechazar cualquier eventualidad golpista a la espera de la forma en que puede evolucionar la situación política. Así al persistir en la idea de que no es el momento propicio, impide la salida golpista.

Como contrapartida y en oposición frontal al Frente Popular, los grupos de derecha se agrupan en torno al Frente Nacional Contrarrevolucionario, liderado por José María GIL ROBLES. Está formado por la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas, el grupo de Gil Robles), monárquicos, centristas, tradicionalistas y pequeños partidos de derechas. El 5 de febrero de 1936 hace pública su candidatura para las elecciones, aunque a pesar de sus esfuerzos, desavenencias entre sus partidarios hacen que no se logre formar una candidatura única en todos los lugares, por lo que en algunas provincias no existe Frente Nacional como tal. Encabezan la lista por Madrid, José María GIL ROBLES, José CALVO SOTELO y Antonio Royo Villanueva. No se incluye en esta candidatura a ningún representante de Falange Española ya que no ha habido entendimiento entre los dos máximos representantes de ambas organizaciones, GIL ROBLES y JOSE ANTONIO primo de Rivera. La propaganda del Frente Nacional no es parca en publicidad, ya que cuenta con elevados recursos económicos. En la campaña electoral despliega grandes retratos de su líder, GIL ROBLES, con el lema: «Estos son mis poderes. » Otras frases utilizadas fueron: «Votad a España» y «El Frente Nacional contra la revolución y sus cómplices». El Frente Nacional se presenta como la única alternativa ante la revolución bolchevique que asegura encarna el Frente Popular.

Los resultados oficiales de la primera vuelta se publican el día 20 de febrero. La diferencia en votos globales, entre izquierda y derecha, no se refleja exactamente en el reparto de los escaños, debido al mecanismo electoral vigente. Sobre 9.683.335 votos (71,4%), la diferencia entre los dos bloques es de unos ciento cincuenta mil votos. Frente Popular: 4.654.116 (34,3%), Frente Nacional: 4.503.505 (33,2%) y Centro y vascos: 562.651 (5,4%). El reparto de escaños deja la Cámara constituida por 260 diputados de izquierda, 66 de centro y 147 de derecha.

En el mes de junio de 1936 el discurso político está cada vez más caliente. A la violencia callejera hay que añadir la violencia verbal, que ha llegado incluso al Parlamento. La sesión parlamentaria del 16 de junio resulta especialmente dura. El número uno de la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas), José María GIL ROBLES, reclama del Gobierno una pronta solución al estado de subversión en que se halla inmerso el país, y ofrece los siguientes datos, correspondientes al periodo comprendido entre el 16 de febrero y el 16 de junio: 160 iglesias destruidas, 269 muertos, 1.287 heridos en enfrentamientos callejeros, 113 huelgas generales y 228 parciales, 10 periódicos totalmente destruidos, 146 bombas y petardos estallados, amén de tumultos, asaltos y agresiones de todo tipo. Los ánimos se encrespan en la sala.