El zar PEDRO I el Grande logra reconquistar para Rusia Noteborg, Ivangorod y Narva. Concretamente, el 9 de agosto de 1704, PEDRO recupera Narva, perdida cuatro años antes, y aniquila a cuantos suecos encuentra allí.

Francisco II RÁKÓCZI II, el 13 de junio de 1707, depone al rey de Hungría, JOSÉ I, y proclama la independencia de Hungría, contando con la alianza de Rusia y Francia.

CARLOS XII de Suecia declara oficialmente la guerra a Rusia.

El 1 de enero de 1708, CARLOS XII, rey de Suecia, está listo (aunque con demasiado retraso) para dirigir su atención a Rusia. Cruza el río Vístula con 45.000 hombres, y marcha en dirección Este hacia Moscú. Durante más de medio año continúa hacia el Este, mientras PEDRO I pone en marcha cuidadosamente la política rusa que iba a dar cuenta de aquellos y de los futuros invasores. Evita presentar batalla, y poco a poco va cediendo terreno, pero destruyendo alimentos, cosechas y todo cuanto pueda resultar útil a los suecos en su avance. Es la política de «tierra quemada».

En septiembre de 1708, los suecos se encuentran con una grave escasez de víveres, y les produce ansiedad enfrentarse al invierno ruso. Entonces CARLOS XII comete una segunda equivocación. En lugar de retirarse cuando aún está a tiempo, toma la dirección Sur y marcha hacia Ucrania, donde el tiempo será más benigno y donde espera obtener la ayuda del jefe cosaco Iván Stepánovich Mazepa. Así pues, en lugar de esperar a reunir armas adecuadas y suministros, continúa su rápida marcha sin ellos, dejando ese cuidado a uno de sus generales, Adam Loewenhaupt, quien deberá hacerse con suministros en la costa báltica y transportarlos luego a Ucrania.

Mientras tanto, la actuación de PEDRO es en todo la adecuada. En septiembre y octubre, mientras CARLOS marcha hacia el Sur, los rusos detienen un golpe sueco contra la nueva capital, San Petersburgo, de manera tan efectiva que el zar puede sentirse seguro de que nada de cuanto suceda en el Norte le distraerá de su tarea principal: perseguir a CARLOS. PEDRO envía una fuerza a Ucrania con el fin de incendiar la capital de Mazepa y hostigar a los cosacos. Esta operación se lleva a cabo con tal efectividad, que Mazepa ha de huir, y sólo puede aportar un puñado de hombres al ejército de CARLOS.

Finalmente, los días 9 y 10 de octubre, un contingente del ejército de PEDRO ataca el convoy de suministros que Loewenhaupt lleva a CARLOS.

El general sufre un duro castigo y ha de quemar los suministros para evitar que caigan en manos rusas, de modo que cuando el 21 de octubre alcanza al rey, le aporta 6.000 hombres, pero ninguna provisión.

CARLOS lucha contra la fatalidad. El invierno de 1708-1709, cuyos peores rigores han coincidido con lo más enconado de la guerra de Sucesión española, también ha sido durísimo en Rusia, y el ejército sueco se ha enfrentado a un tiempo terrible a la vez que ha sido constantemente hostigado por los hombres de PEDRO. En primavera, a CARLOS sólo le quedan 20.000 soldados, menos de la mitad del ejército que tenía al principio. (Y que aún conserve tantos es un mérito de su habilidad para manejar a los hombres, así como de la profesionalidad de los suecos.) Pero lo peor es que sólo dispone de 34 piezas de artillería y ha agotado casi por completo la pólvora.

Todos los logros de CARLOS saltan en pedazos. Los rusos irrumpen en Polonia, restauran a AUGUSTO II el Fuerte, elector de Sajonia, en el trono (pero desempeñando un nuevo papel, como marioneta de los rusos), expulsando de Polonia a Estanislao I Leszczynski (1704-1709). A menudo se comparará a CARLOS XII con Alejandro el Grande. La comparación podría mantenerse si CARLOS no se hubiera enfrentado a PEDRO. Éste comentará una vez en el curso de la guerra: «Carlos cree que es Alejandro, pero ya se enterará de que yo no soy Darío.»