La guerra ruso-japonesa da lugar a un viraje ruso hacia Inglaterra. Ambas potencias llegarán a un acuerdo sobre las respectivas zonas de influencia imperialista.

La competencia naval con Alemania, es el motivo de que Gran Bretaña responda, en la fecha, con la «Entente cordiale» con Francia. El término se empezó a utilizar hacia 1840. Así, «Entente cordiale» se usa para referirse al acuerdo de 1904 entre Francia y Reino Unido, que establece el apoyo mutuo en sus respectivos intereses coloniales y que sobre todo se dirige a combatir el creciente poder de Alemania amplificado en la «Triple Alianza» (Alemania, Austria-Hungría e Italia)». Entente cordiale es una expresión del francés que significa «entendimiento cordial» y que ha sido el término usado en la diplomacia internacional que implica relaciones amistosas. Sugiere una relación equivalente a una alianza, sin necesidad de establecer una alianza formal. A cambio de que Francia permita a los británicos operar libremente en Egipto, Gran Bretaña reconoce a Marruecos como esfera de influencia francesa (En esta declaración, se reconoce la soberanía de España sobre Ceuta y Melilla).

Viácheslav Konstantínovich Plehve, ministro de Interior del Gobierno ruso, también apoya la guerra con el Japón como una manera de unir a Rusia en una explosión de fervor patriótico. El 28 de julio de 1904, menos de medio año después del inicio de la guerra ruso-japonesa, es asesinado en San Petersburgo por un miembro del partido socialrevolucionario. La moderación de las acciones represivas no ha hecho sino contribuir a la organización de la oposicion liberal.

Rusia lleva a cabo un infructuoso intento para romper el bloqueo japonés a Port Arthur.

Port Arthur capitula el 3 de enero de 1905 ante los japoneses tras un asedio de varios meses. El general ruso Anatoli Mijailovich Stoessel ha dirigido al general japonés Nogi una carta, en la que le dice: «Considero que es inútil toda resistencia, vistas las posiciones que ocupáis y propongo abrir negociaciones para la capitulación». El precio ha sido 60.000 bajas. En seguida se ha suspendido el fuego y han fraternizado las avanzadas de ambos ejércitos. En Manchuría, el general ruso Alexéi Nikoláievich Kuropatkin hace cuanto puede dadas las circunstancias.

Alcanzando Madagascar, la flota rusa del Báltico tiene noticias de la rendición de Port Arthur y recibe órdenes, en la fecha, de dirigirse a Vladivostok. Entre tanto el Zar, quizá pensando en que la magnitud de su escuadra compensará sus deficiencias, envía otros 12 buques del Báltico que a principios de mayo se unirán a la flota original.

Hasta el momento, las rebeliones en Rusia las han protagonizado los campesinos y las demandas debidamente articuladas -asamblea representativa y concesión de libertades civiles- han sido obra de intelectuales y profesionales. Pero ahora, hacen su aparición los obreros fabriles. Las precarias condiciones de vida -hambre, paro, frío, desesperación- de la población en Rusia motivan que el domingo 22 de enero de 1905, se convoque una manifestación, liderada por el pope GAPON, en San Petersburgo para acudir ante el Palacio de Invierno y tratar de forzar una entrevista con el zar NICOLÁS II. La policía protege el palacio y ante aquella masa humana se asusta. El ejército abre fuego contra esta manifestación pacífica y desarmada («Domingo sangriento» o «Domingo rojo» -el segundo de la historia-), causando aproximadamente 150 muertos (aunque se habla de dos mil). La matanza desata la indignación popular; huelga e incidentes violentos se multiplican en todo el país. El coloso ruso está, en estos momentos zarandeado por el Japón, sobre todo porque el mando prefiere reservar las mejores tropas en la metrópoli para reprimir posibles disturbios. La «Revolución de 1905» está en marcha.

En el Reino de Polonia, la revolución rusa del año 1905 hace retornar los sueños de independencia. Pero ni aquí ni en la misma Rusia se consigue llevar a cabo ningún cambio político importante. Parte de las agrupaciones políticas se declara a favor de la lucha armada por la independencia, otras prefieren la política de negociaciones con las potencias particionistas. Todos, sin embargo, saben que sin un conflicto militar a escala europea, sin una guerra entre las tres potencias, la cuestión de la independencia polaca no tiene ninguna posibilidad de hacerse realidad. El problema fundamental es la selección de los aliados: unos (Jozef Pilsudski, los independentistas) se declaran a favor de una colaboración con las potencias centrales; otros, (Roman Dmowski, agrupaciones nacionalistas), ven la oportunidad en una alianza con Rusia y con los países de la Entente: Francia, Gran Bretaña y luego EEUU..

En Manchuria, tras costosas acciones terrestres, las mal abastecidas tropas rusas se repliegan de Port Arthur a Mukden (Manchuria), donde, entre el 20 de febrero y el 9 de marzo 350.000 soldados rusos y 250.000 soldados japoneses libran una sangrienta e indecisa batalla. Vencen los japoneses, pero por escaso margen y después de haber perdido otros 70.000 hombres.

Es asesinado en Moscú el gran duque Sergio, nieto del zar NICOLÁS I