Henry DARNLEY celoso del culto secretario de MARÍA Estuardo, el italiano David Rizzio, lo apuñala, en la fecha, ante los ojos de su esposa hallándose ésta en su sexto mes de embarazo.

Nace en el castillo de Edimburgo Jacobo (el que será JACOBO VI de Escocia y I de Inglaterra). Hijo de MARÍA Estuardo y de Enrique Estuardo, duque de Albany.

MARÍA Estuardo de Escocia, no quiere perdonar a su esposo DARNLEY el asesinato de su secretario Rizzio. Una vez ha nacido su hijo Jacobo (futuro Jacobo VI) ya no necesita más a DARNLEY. La casa donde éste duerme es volada, en la fecha, y él resulta muerto. Será creencia generalizada que la propia MARÍA ha organizado el atentado, o se lo ha encargado a su nuevo amante, James HEPBURN, conde de Bothwell.

MARÍA Estuardo se casa con HEPBURN, el conde de Bothwell, que es protestante y resulta tan despreciable en su papel de marido como lo ha sido el propio DARNLEY, su anterior esposo.

Se produce una sublevación de la nobleza escocesa contra la reina MARÍA Estuardo por su nueva boda, ellos quieren una viuda a la que manejar a sus anchas. Para evitar derramamientos de sangre MARÍA Estuardo se entrega a los nobles y es llevada prisionera a la fortaleza insular de Lochle.

La nobleza escocesa está indignada con MARÍA Estuardo hasta el punto que la obliga a abdicar como reina de Escocia en su hijo, de un año, JACOBO VI (1567-1625). La regencia estará a cargo de su medio hermano James Estuardo, lord Murray, hijo ilegítimo de JACOBO V.

Los partidarios que le quedan a MARÍA Estuardo la ayudan a escapar, reúnen un ejército y tratan de recuperar el trono de Escocia.

MARÍA Estuardo es derrotada, en la fecha, en la batalla de Langside, Glasgow. MARÍA cae vencida y no le queda más remedio que huir. Pero se decidirá por el peor de los refugios.

MARIA Estuardo desembarca en Workington, en el norte de Inglaterra, convencida de que su prima la podrá ayudar. ISABEL se queda perpleja. En todo momento ha sabido de las conspiraciones de la nobleza contra la Estuardo -incluso las ha alentado, dando cobijo a los conjurados- y ahora ésta le pide amparo. De ningún modo puede permitir que MARIA camine a sus anchas por Inglaterra: sería la sentencia de muerte de la Reina Virgen, pues la soberana del norte es muy popular entre los ingleses. Además tiene una gran ventaja: un heredero. Ha solucionado el problema número uno que debe afrontar todo monarca. Así pues, será llevada de prisión en prisión, hasta terminar en la de Fotheringhay, en el noreste de Londres.

Conspiración en Inglaterra a favor de MARÍA Estuardo; su jefe Thomas Howard, duque de Norfolk, confabulado con FELIPE II de España, es ejecutado.