JAIME I se niega a aceptar una propuesta muy ventajosa que por embajador le hace llegar el rey Ben Zayyán de Valencia, de cederle todos los castillos desde el rio Guadalaviar hasta Tortosa y Teruel, construirle un hermoso palacio y pagarle un fuerte tributo. El conde-rey considera, con acierto, que apoderándose de Valencia lo tendrá todo, “la gallina e puys los pollets”.

JAIME I el Conquistador, lanza una campaña que llevará a la toma o rendición de Almenara, Uxó, Nules, Paterna Castro y Bétera. Ya las tropas musulmanas se concentran en la defensa de la ciudad. JAIME I decide trasladar el campamento desde el Puig hasta cerca de la alquería de Ruzafa, al sureste de la ciudad. Con ello inicia el asedio de Valencia que queda definitivamente sitiada el 26 de abril de 1238. Un momento culminante en esta conquista es cuando la flota catalana hace retroceder las doce galeras enviadas desde Túnez para ayudar a Ben Zayyán, el rey de Valencia.

Durante cinco meses el monarca cristiano lleva a cabo una inteligente política basada fundamentalmente en la paciencia, para que la ciudad se rinda por sí sola, acuciados por el hambre sus habitantes. Por fin, en la fecha, víspera de San Miguel, Valencia capitula mediante un acuerdo secreto entre Zayyán y JAIME I, a espaldas de la totalidad de la nobleza cristiana que le acompaña, con lo cual el monarca se apunta un importante logro personal.

Ben Zayyán, en la fecha, entrega las llaves de la ciudad a JAIME I. (El 9 de Octubre se celebra La Diada de la Comunidad Valenciana) (Fiesta de la Mocaorá). Las leyendas explicarán que JAIME I, cuando conquista el reino de Valencia, prueba la horchata y queda maravillado.

Los musulmanes del reino de Murcia, habiendo muerto su rei Ibn Hud, entregan su trono al antiguo rey musulmán del reino de Valencia, Ben Zayyán, que acaba de ser expulsado de la capital valenciana por las tropas de JAIME I. Ben Zayyán, sin embargo, solamente controlará el reino de Murcia durante nueve meses, porque la dinastía hudí será restaurada.

Después de la rendición de Valencia es necesario luchar y negociar tenazmente para continuar avanzando. Se tomarán diversas ciudades: Cullera (1240), la sierra de Espadán (1242), Alzira (1243), Dénia y Xàtiva (1244).

Tras el sometimiento de Murcia por el infante ALFONSO (futuro ALFONSO X), contingentes castellanos se apoderan de algunas plazas en la reserva aragonesa con el propósito de hacerse con Xàtiva. La reacción de JAIME I es inmediata y las tropas aragonesas penetran en la reserva castellana. La frontera entre ambos territorios está poco delimitada por lo que se producen conflictos.

JAIME I permitirá que los sarracenos de los territorios conquistados puedan bautizarse libremente, según privilegio firmado en 1243.

Una intensa crisis afecta a los territorios musulmanes de la Península Ibérica desde la desintegración del Imperio almohade, después de la Batalla de las Navas de Tolosa (1212). En 1243, el infante don ALFONSO, en nombre de su padre, FERNANDO III de Castilla y León, enfermo en Burgos, logra la anexión del Reino de Murcia sin más dificultad que la resistencia que ofrecen los alcaides de Lorca, Cartagena y Mula, ciudades que tuvieron que ser sometidas por el Maestre de Santiago, Paio Peres Correia y por Rodrigo González Girón. El reino es prácticamente entregado por su taifa, temeroso de la amenaza nazarí de Granada. En principio este dominio comporta una simple ocupación militar del territorio y la concentración de la propiedad agraria en las manos de unos pocos latifundistas castellanos.

El final de la tregua pactada entre JAIME I y Zayyán mueve al rey cristiano a prepararse de nuevo para la batalla al sur del Júcar. A comienzos de enero de 1244 el ejército real se halla asediando Xátiva, y durante varias semanas permanece en aquella zona, hasta que llegan noticias del infante ALFONSO, futuro rey de Castilla, quien con sus tropas también se halla internándose en la zona, y al parecer pretende anexionar Xátiva a la órbita castellana. Y es que es evidente la inexistencia de unos límites precisos. JAIME I se disgusta por tal motivo, ya que no puede permitir la intrusión castellana en tierras reservadas a la conquista aragonesa, y decide actuar firmemente, más después de saber que las poblaciones de Enguera y Mogente se habían rendido al infante. La fortuna acompaña a don JAIME, porque un fraile de la orden de Calatrava, que se ha apoderado del castillo y villa de Villena, que forma parte de la conquista reservada a Castilla, quiere hacerle entrega de la misma. También le da el castillo de Sax. Y los moros le rinden Caudete y Bugarra.