Ante el fracaso de la Luftwaffe en despejar los cielos de la RAF, Alemania pospone indefinidamente la invasión de Gran Bretaña. Por otra parte, si bien los daños del bombardeo de Berlín han sido prácticamente irrisorios (al menos comparados con los daños en suelo británico) HITLER, herido en su orgullo, ordena a la Luftwaffe abandonar la estrategia de bombardeos a aeródromos británicos para concentrarse en las ciudades; principalmente sobre Londres.

Empieza el «Blitz», bombardeo sostenido de la aviación nazi sobre las ciudades británicas, que tiene lugar entre el 7 de septiembre de 1940 y el 16 de mayo de 1941, y cuyo objetivo es la población civil. Aunque este cambio de táctica en la guerra aérea implica casi la destrucción de Londres, CHURCHILL está dispuesto a afrontar el sacrificio a cambio de que la RAF tenga el tiempo necesario para rearmarse. Si bien las bajas alemanas no son particularmente cuantiosas mientras que sí lo son las británicas, la sensación es que Alemania está perdiendo la batalla. Los bombarderos alemanes encuentran cada vez más resistencia, al no contar sistemáticamente con la protección de los cazas, dada su baja autonomía de vuelo para poder cumplir sus misiones y a que la moral británica no se resquebraja.

Fracasa un intento de desembarco inglés, apoyado por fuerzas francesas gaullistas, en Dakar (África Ecuatorial Francesa).

Finalmente, cansado de esperar e impresionado por las bajas (desde el 10 de julio de 1940 hasta octubre del mismo año, 1.733 aviones según cifras alemanas y 2.698 según fuentes británicas) HITLER decide cancelar la operación «León Marino» en la llamada «Batalla de Inglaterra», y ordena comenzar con un nuevo tipo de incursión aérea: el bombardeo nocturno indiscriminado aprovechando la oscuridad de la noche para evitar lo máximo posiba los cazas británicos y sus sistemas antiaéreos. En cierto modo, aquella es la forma inconfesa de aceptar la victoria británica y la primera derrota de la hasta entonces todopoderosa Luftwaffe.

El 12 de noviembre de 1940, HITLER se reúne en Berlin con Viácheslav Mijáilovich Molótov, ministro del Exterior de la Unión Soviética. HITLER manifiesta que Gran Bretaña está derrotada, y que la Unión Soviética puede tener su parte del Imperio británico si sigue las órdenes alemanas. Como se está produciendo una incursión aérea, la entrevista se desarrolla en un refugio subterráneo. «Si Gran Bretaña está derrotada -pregunta Molótov-, ¿por qué estamos aquí abajo y de quién son esos aviones?» Molótov se niega a aceptar las condiciones alemanas, y con ello se esfuma la última oportunidad de la Unión Soviética.

La ciudad inglesa de Coventry queda reducida a ruinas en un bombardeo de la Luftwaffe alemana los días 14 y 15. Esta técnica ha sido posteriormente aplicada de forma abundante en todas las guerras modernas, empezando con las represalias posteriores sobre Alemania, y recibió el nombre de «coventrizar».

HITLER ha encontrado en CHURCHILL un adversario que no le va a la zaga en cuanto a firmeza y voluntad de resistencia. A finales de octubre, la Royal Air Force ha destruido una tercera parte de los 2.700 aviones alemanes. La operación León Marino no llega a concluirse; La Luftwaffe ha fracasado. Sin embargo, los ataques continúan: los epìsodios más tristes son la destrucción del casco antiguo de la ciudad de Conventry, el 29 de noviembre de 1940, (la ciudad, en su mayor parte fue bombardeada hasta convertirla en ruinas el 14 y 15 de noviembre) y el bombardeo de la abadía de Westminster, la catedral de Saint Paul y el edificio del parlamento que tendrá lugar el 10 de mayo de 1941. Lo que se ha planeado como una nueva «guerra relámpago», acaba convirtiéndose en todo lo contrario. En vez de liquidar a Gran Bretaña como adversario, ésta salió reforzada de la batalla aérea.

Operación Compass en Egipto. El 9 de diciembre de 1940, las fuerzas británicas, al mando de Archibald Percival Wavell, lanzan un ataque. Representan sólo la cuarta parte de las italianas, pero vencen gracias a la sorpresa y la rapidez. En dos semanas, los italianos son expulsados de Egipto, dejando tras ellos 38.000 prisioneros y gran cantidad de material de guerra. El avance aliado llega hasta El Agheila.

A CHURCHILL le preocupa bastante que la presencia de los italianos en el mar Rojo, pueda causar un gran perjuicio a las esenciales rutas comerciales británicas. En consecuencia, Gran Bretaña reúne 75.000 soldados de Kenia y 28.000 de Sudán, todos al mando del general Archibald Wavell. El primer ataque se dirige a la colonia italiana de Eritrea, es un ataque acorazado británico arrollador.

En la historia no existen precedentes de la celebración de un juicio internacional contra los dirigentes de una nación soberana después de perder una guerra contra otras naciones. La inexistencia de un derecho internacional reconocido por todas las naciones constituye un gran obstáculo para imputar delitos a los políticos desde instancias ajenas a la soberanía de su estado. Sus acciones están solo sometidas al ordenamiento jurídico de su país y el político es únicamente responsable ante los tribunales de éste. Teniendo en cuenta la actual guerra, los políticos nazis, pues, sólo podrán ser juzgados por los tribunales alemanes. Las noticias de las atrocidades que están cometiendo los alemanes y la convicción de que el gobierno nazi ha provocado deliberadamente la contienda favorecerán desde principios de 1941 el desarollo de la idea de someter a un juicio internacional a los dirigentes del nazismo. Wiston CHURCHILL es quien primero ha hablado de crímenes de guerra y de la necesidad de que «el castigo por estos crímenes debe tener lugar cuando se produzca el desenlace definitivo de la contienda».