En Rumania, Bulgaria y Alemania se reunen tropas para invadir Yugoslavia. A primeras horas de la mañana del 6 de abril de 1941 una gran fuerza cruza la frontera. Simultáneamente, la Luftwaffe lanza un masivo ataque aéreo sobre Belgrado, en el que mueren 17.000 civiles. Hungría se niega a sumarse a la invasión, declinando la invitación de HITLER. La excitación que experimenta tras haber desatado la furia del todopoderoso HITLER, empuja al suicidio al primer ministro húngaro Pal Teleki. Croacia, simpatizante de Alemania, se hace independiente y organiza un régimen totalitario. El general Nedic se rinde a los alemanes junto a todo su ejército y los otros generales serbios son incapaces de oponer la menor resistencia. En pocos días, toda Yugoslavia es ocupada por los ejércitos alemanes e italianos. Se organiza la resistencia alrededor de dos jefes, el coronel serbio Mihailovic y el jefe croata comunista Josip Broz (Tito), a quien apoyarán los aliados.

Yugoslavia se rinde ante la superioridad alemana aunque gran parte del ejército yugoslavo sigue haciendo contra los ocupantes una enconada guerra de guerrillas. Una vez derrotada Yugoslavia,  el país será desmembrado y repartido entre los estados vecinos. Hungría renuncia a anexionarse partes del territorio yugoslavo, situados al Sur, que habían formado parte del reino de Hungría antes de 1918.

Una vez HITLER ha invadido la Unión Soviética, solicita a Hungría tropas con destino al frente. Ha de acceder, pues Rumania ya está suministrando tropas y se teme que si Hungría se niega, se entregará de nuevo como recompensa a Rumanía la Transilvania septentrional. El envío de tropas húngaras se hace al principio a poca escala, pero al iniciarse el primer invierno en la Unión Soviética, y al hallarse la propia Alemania en dificultades, se procede a la movilización general. En la fecha, Hungría declara la guerra a la Unión Soviética y se convierte oficialmente en aliado de Alemania e Italia.

El gobierno húngaro trata de mantener, sin embargo, abiertas todas sus opciones. Procura proteger a los judíos húngaros contra la aniquilación nazi y no duda en negociar en secreto con los Aliados occidentales, sobre todo después de que la ofensiva rusa en Stalingrado ha destruido prácticamente los contingentes húngaros adscritos al ejército alemán.

Como consecuencia de la entrada del ejército soviético en Transilvania, Horthy intenta firmar la paz por separado con los aliados, pero HITLER le detiene, en la fecha, e impone en Hungría un régimen nazi -incluyendo, por supuesto, la matanza de judíos-, mediante el Gobierno presidido por Szálasi.

Hasta el inicio de 1945 el Frente Oriental se ha mantenido relativamente estable desde agosto de 1944 tras las consecuencias de la Operación Bagration. Rumania y Bulgaria han sido forzadas a rendirse y declarar la guerra a Alemania, y además los alemanes han perdido Budapest y la mayor parte de Hungría. De esta manera la llanura polaca es abierta al Ejército Rojo. Los comandantes soviéticos, después de su inacción durante el Alzamiento de Varsovia, avanzan finalmente sobre la capital polaca en enero de 1945. Durante 3 días, en un amplio frente, cuatro ejércitos soviéticos comienzan una ofensiva a través del río Narew y desde Varsovia. Después de cuatro días de lucha el Ejército Rojo logra vencer la resistencia alemana y comienza a moverse hacia el oeste, recorriendo hasta 40 kilómetros por día, tomando los estados bálticos, Danzig o Gdansk, Prusia del Este, Pozna, trazando un nuevo frente a solo sesenta kilómetros al este de Berlín, a lo largo del río Óder.

Por algunas indicaciones que da HITLER a los austríacos sobre la formación de partidas de voluntarios, adiestrados en la lucha antitanque, se supone que acaricia la idea de formar en toda esa zona y sur de Alemania una última isla de resistencia, a la espera de la ruptura entre los aliados occidentales y los soviéticos que, según creen los jerifaltes nazis, está a punto de producirse. Allí espera contar con medios materiales importantes, con una geografía favorable a la defensa y con sus partidarios más fanáticos. Por eso, Hitler se dispone a jugarse el resto en Europa central. A espaldas de su jefe de Estado Mayor, Heinz Guderian, dispone que el 6º Ejército Acorazado de las SS al mando de Sepp Dietrich, se traslade a Hungría.

Al contrario de las esperanzas húngaras y las promesas de las Potencias Aliadas, Hungría, liberado de los alemanes no puede convertirse en un Estado democrático independiente. Se proclama la República Popular de Hungría, y se elige como su primer presidente a Zoltán Tildy, ex pastor protestante y jefe de los Pequeños Agrarios. El reino de Hungría sólo había tenido regente en sus escasos años de existencia. Las tropas soviéticas se quedan en el país. La democracia pluripartidista establecida después de la guerra desaparece paulatinamente por influencia soviética y por la fuerza ponen en el poder al Partido Comunista, cuyo bando stalinista dirigido por Mátyás Rákosi introducirá en el año 1948 la dictadura de tipo soviético.

El ejército soviético toma Budapest, cuyo gobierno había declarado la guerra al Eje un mes antes. Entran para quedarse.

Un contraataque fallido llevado a cabo el 24 de febrero por el recién creado Grupo del Ejército Vístula, bajo el mando nominal de Heinrich Himmler, permite al Ejército Rojo apoderarse de Pomerania y eliminar toda la resistencia en la orilla derecha del Óder. Mientras tanto en el sur, los continuos intentos alemanes de levantar el sitio de Budapest fallan y finalmente la ciudad cae ante los rusos el 13 de febrero. A pesar de que la derrota es inevitable HITLER sigue ordenando contraataques imposibles, así como la ejecución de tareas irrealizables. Una ofensiva para capturar el Danubio es llevada a cabo el 16 de marzo sin cumplir su objetivo. El 30 de marzo los soviéticos entran en Austria.