En 1148 participan, LUIS y CONRADO en un desacertado ataque sobre Damasco que termina levantándose el sitio y regresando a Jerusalén. En resumen, la cruzada en oriente es un fracaso para los cruzados y una gran victoria para los turcos selyúcidas. BERNARDO de Claraval se siente humillado.

En los comienzos de la Iglesia la pena habitual por herejía era la excomunión. Cuando los emperadores romanos convierten el cristianismo en religión estatal en el siglo IV, los herejes empiezan a considerarse enemigos del Estado. Ante la doctrina albigense, que no coincide con los puntos de vista de la Iglesia católica con relación al matrimonio y otras instituciones de la sociedad, el papa Inocencio III organiza una cruzada contra sus seguidores promulgando una legislación punitiva contra los mismos. Los príncipes entran resueltamente en la campaña de represión y encienden hogueras en Francia, Alemania, Italia y Flandes, inquiriendo o buscando por sí mismos a los herejes. Con ello queda establecida una inquisición seglar, llena de inconvenientes, pues no siempre los jueces seglares están suficientemente preparados en materia teológica.

Después de participar en la segunda cruzada, el emperador CONRADO III regresa al Sacro Imperio Romano Germánico tras el fracaso de la Campaña de Damasco y muere en 1152.

Sube al trono de Alemania, sucediendo a Conrado III, su sobrino el príncipe FEDERICO de Suabia, un Hohenstaufen hijo de Federico II el Tuerto, hermano de Conrado III casado con Judith, güelfa. Su espléndida barba rojiza le merecerá el apodo de FEDERICO I Barbarroja (1152-1189). FEDERICO I es un hombre osado que abriga planes muy ambiciosos. Se considera el sucesor de Constantino, de Justiniano y de Carlomagno, con todos los derechos y prerrogativas de aquellos tres grandes emperadores de los siglos IV, VI y IX.

La designación de FEDERICO I Barbarroja como rey de Alemania resulta por aclamación de la Asamblea de príncipes, que ven en él un monarca enérgico y valeroso, capaz de acabar con los enfrentamientos que, desde 1125, mantienen en todo el reino los gibelinos, partidarios de los Hohenstaufen, procedentes de Suabia, y los güelfos, seguidores de los Welf de Baviera. En el norte, FEDERICO I Barbarroja unifica Alemania y Borgoña al casarse con Beatriz, heredera de Borgoña. Declara una paz imperial y para asegurarla, apacigua a los güelfos al reconocer a ENRIQUE el León como duque de Sajonia y Baviera, y en compensación convierte a Austria en ducado. Pero cuando ENRIQUE rechaza aportar tropas a una campaña italiana, FEDERICO, apoyado por otros príncipes celosos lo exilian por traidor. Los ducados de ENRIQUE se separan y Baviera pasa a la familia Wittelsbach.

La ambición de FEDERICO I Barbarroja, sin embargo, va mucho más allá de las fronteras de Alemania, pues, considerándose continuador de la obra de Carlomagno y Otón I, tiene el firme propósito de crear un imperio universal que restaure la grandeza del Imperio Romano, para lo cual es preciso someter al Papado y a las ciudades italianas. Semejantes ideales chocan contra una nueva realidad histórica: las comunas; que poco a poco se han ido sustrayendo a la autoridad efectiva del emperador. La oposición viene también de otra parte. FEDERICO ha logrado someter la Iglesia de Alemania a sus intereses; pero ahora los papas están firmemente decididos a conservar su independencia y el prestigio tan fatigosamente obtenidos. Por lo tanto, comunas y papado se encuentran casi naturalmente de acuerdo en la lucha contra el imperio.

El 23 de marzo de 1153, por el tratado de Constanza, Federico BARBARROJA se compromete a ayudar al papa EUGENIO III a sofocar la rebelión de los romanos, que, con ARNALDO de Brescia al frente, se han constituido en municipio libre y han expulsado al pontífice. Para demostrarle su gratitud, el papa le propone consagrarlo emperador. Pero no ha lugar porque EUGENIO III morirá antes de poderlo hacer.

El Papa EUGENIO III muere el 8 de julio de 1153 en Tívoli, antes que Federico BARBARROJA llegue a Roma. (Pío IX reconocerá oficialmente las virtudes de EUGENIO III y le declarará beato en el año 1872).

En ayuda del Papa ANASTASIO IV, FEDERICO I entra con su ejército en Italia en 1154.

Fallece en Roma el papa ANASTASIO IV, el 3 de diciembre de 1154. Ha luchado por mantener la integridad de la Iglesia ante el poder temporal. Con este fin intenta entrevistarse con el mismo FEDERICO I Barbarroja, para lo que envía un legado, que muere antes de llegar a su destino, Magdeburgo, que ha sido ocupada por FEDERICO I. Poco después fallecerá el Papa