Se reúne la Dieta en Augsburgo. El resultado final es: FERNANDO -hermano de Carlos-, FELIPE -hijo de Carlos- y MAXIMILIANO -hijo de Fernando, sobrino, por tanto de Carlos- sucederán, en ese orden, a CARLOS (V). MAXIMILIANO, avisado por su padre, abandona repentinamente España y se presenta en Augsburgo a defender sus derechos. El tema queda planteado en los términos acordados pero sin que nadie decante con claridad el resultado hacia alguna de las facciones en litigio. Se decide esperar a que el tiempo lo resuelva.

Se establecen trece jesuitas en Viena donde fundan su primer colegio. Se establecen luego en Colonia e Ingolstadt y desde estas tres ciudades se propagan por todas las de Alemania, poniendo un dique al protestantismo. Su aparición en la Europa agitada por la Reforma protestante representa una gran reacción contra las tendencias disgregadoras de la unidad religiosa. Su objeto es la salvación y perfección de la propia alma (mediante los Ejercicios) y la propagación de la fe en los países protestantes y de infieles, así como entre los creyentes, a través de la cura de almas. Sólo ellos hacen frente a la herejía en el siglo XVI.

JULIO III está muy lejos de ser partidario del emperador.

La guerra civil parece terminada con la victoria de los católicos, pero la amenaza de un nuevo conflicto con Francia impide al emperador triunfar contra la Reforma en Alemania. En efecto, el joven rey francés ENRIQUE II, reanudando la política paterna, establece un acuerdo en Chambord con los príncipes luteranos derrotados. CARLOS (V) trata entonces de reunir a los príncipes alemanes en una poderosa liga católica, pero éstos, deseosos de conservar su independencia y sus privilegios, se niegan a participar en ella. Aprovechando estas disputas familiares, ENRIQUE II firma un nuevo tratado con los príncipes luteranos en Friedwald (1551); éstos le reconocen el derecho a ocupar los tres obispados de Metz, Toul y Verdún, y la ciudad de Cambrai como vicario del imperio, y a sostener al candidato de su preferencia en las elecciones imperiales. Casi inmediatamente después de la firma del tratado, ENRIQUE II ocupa los tres obispados, mientras el príncipe Mauricio de Sajonia se apodera de Augsburgo y marcha sobre Innsbruck, donde se encuentra el emperador. Este, enfermo y sin tropas, huye a través del paso del Brenner, bajo una tremenda tempestad de nieve.

ENRIQUE II, rey de Francia, ataca las fronteras de Flandes y el estado de Milán, repentinamente, con la ayuda de la armada turca.

Aunque el Papa JULIO III está muy lejos de ser partidario del emperador, demuestra inmediatamente que está dispuesto a seguir la política imperial. Vuelve a trasladar el Concilio de Bolonia a Trento, el 1 de mayo de 1551. El emperador no hubiese admitido otra sede, y el papa, cuyo carácter no es precisamente enérgico, le teme lo suficiente como para no osar contravenir sus deseos. En esta segunda fase se promulgarán importantes decretos sobre la Sagrada Eucaristía, el Sacramento de la Penitencia y el de la Extremaunción, y se tomarán medidas para la reforma del clero. Las negociaciones con los protestantes no progresarán en absoluto, puesto que ambas partes mantienen opiniones totalmente irreconciliables.  Los obispos y demás representantes franceses no acuden a la cita, pues no se lo permite su nuevo rey, ENRIQUE II.

La precaria paz entre Francia y el eje España-Imperio está a punto de ruptura. Los asuntos italianos y, ligado a ellos, el papa dan ocasión a la contienda. JULIO III restaura a Octavio Farnesio, el nieto del anterior papa Pablo III y yerno de CARLOS V, en el ducado de Parma, quien debe cederlo a su suegro en cumplimiento de un compromiso anterior. Para retener el ducado, Octavio no tiene reparo en pedir la ayuda del rey francés, quien está presto a concedérsela por rivalidad con el emperador. El papa, desairado por el duque y acosado por Francia, une sus fuerzas a las de CARLOS V. ENRIQUE II se confabula con los turcos que hostigan las costas italianas mientras él se apodera de Siena y lleva la guerra al centro de Italia.

Rebelión de los príncipes alemanes bajo el elector MAURICIO de Sajonia que se apoderan de Augusta y escinden el Concilio de Trento. Los franceses toman Verdún, Lorena y Metz. Así, pues, los efectos de la victoria del ejército imperial sobre los protestantes de JUAN FEDERICO en 1547, duraron poco. Tratado de Chambord en el año 1552 entre los príncipes alemanes y ENRIQUE II de Francia.

FERNANDO tiene que firmar, en la fecha, con los príncipes alemanes el Tratado de Passau: los prisioneros de Mühlberg quedan en libertad; los protestantes gozan de numerosos privilegios y están representados en la cámara imperial.

Pero CARLOS (V) prepara su desquite. Impone a España y a los Países Bajos nuevos tributos que le permitan formar un ejército y poner sitio a Metz, defendida por Francisco de Guisa; pero la ciudad fortificada resiste, y, en diciembre de 1552, Carlos (V) tiene que retirarse hacia el norte.