En la fecha, PUYI, el último emperador de China es entronizado como emperador del Manchukuo con el nombre de Kangde. Pero sus poderes serán mínimos, debido a que en realidad, los mismos japoneses gobiernan el país para distraer a la Sociedad de Naciones, sobre el conflicto chino-japonés en Manchuria.

Los japoneses crean en la provincia china de Manchuria el protectorado de Manchukuo, verdadera colonia disfrazada, al frente del cual colocan al depuesto emperador chino Puyi, primero como regente, en 1932, y después como emperador, el 9 demarzo de 1934.

En China, en los últimos años tiene lugar una encarnizada lucha entre comunistas y fuerzas del Kuomintang, hasta que, en la fecha, estas últimas expulsan del sur de China a los comunistas, que comienzan la «larga marcha» liderada por Mao Zedong y que no terminará hasta que se instalan en la provincia de Shensi, en el lejano Noroeste, después de recorrer en el curso de las idas y venidas, cerca de 12.000 km. (La «larga marcha» que concluye en Yenan en 1935) (1934-1935) y de perder la mitad de sus efectivos. Pronto surgen dificultades para CHIANG KAI SHEK, tanto internas (bandidaje, hambre, inundaciones) como externas (relaciones con la URSS y con Japón).

El Partido Comunista en China tiene que superar condiciones tremendamente adversas, ejemplarizadas en la gesta comunista de la Larga Marcha (1934-1935). Poco a poco, mediante una prolongada lucha, logrará ganarse, gracias a la abnegación y sacrificio de sus militantes, el apoyo del pueblo. MAO será, desde mediados de la década de 1930, su principal dirigente y líder indiscutible y, por lo tanto, el responsable de la gran revolución que este protagonizará.

Los Dalai Lamas («Océano de sabiduría») son la emanación viva del Buda de la Compasión y Amor Universal quien escoge renacer para servir a la humanidad. Gedum Grubpa fue el primer Lama que, en 1419, se consideró reencarnación del maestro dando origen a la tradición por la que a los cuarenta y nueve días de la muerte del Dalai, éste se reencarna en un recién nacido. Los tibetanos por lo general se refieren a Su Santidad como Yeshe Norbu («la Gema que Concede Todos los Deseos»), o simplemente lo llaman Kundun («la Presencia»). Tradicionalmente, el Dalai Lama ha sido el líder espiritual y temporal del Tíbet. La búsqueda de un buda reencarnado es un proceso místico que incluye pistas dejadas por los muertos y visiones de los actuales monjes. El Dalai Lama, el 14º Buda reencarnado, es identificado en 1937, cuando un grupo de monjes visita su aldea.

Como en otras ocasiones, para encontrar a este niño, se presentarán signos que lo harán evidente. Por ejemplo, cuando el cuerpo del XIII Dalai Lama es colocado en el altar con el rostro hacia el sur, su cara gira hacia el este dos veces, y hacia el este del altar un gran hongo brota en el lado este de una bien labrada columna de madera. Por otra parte, el Panchem Lama ha soñado con un monasterio, una carretera, una casa con tejado azul, un perro y un pórtico con un niño sentado bajo él. Una descripción detallada de la visión es escrita y mantenida en estricto secreto.

En 1937 Altos Lamas y dignatarios son enviados por todo el Tíbet para buscar el sitio de la visión. Los que marchan hacia el este, son dirigidos por el Lama Kewtsang Rinpoché del Monasterio Sera. En el pequeño poblado de Takster encuentran el sitio de la visión y se dirigen a la casa con tejado azul. Kewtsang Rinpoché se disfraza como el sirviente y el monje de menor rango se viste como si fuera el líder. Rinpoché lleva colgado un rosario del Décimotercer Dalai Lama y un niño de la casa, el cuarto de seis hermanos de una familia humilde de campesinos, al verlo lo reconoce y le dice que se lo de. Rinpoché promete dárselo siempre y cuando adivine quien es él. El niño responde: «Sera aga», lo que en el dialecto local significa: «un monje de Sera.» El niño es también capaz de decirles quien es el verdadero líder y quien es el sirviente. Así, los lamas reconocen al pequeño, que se llama Lhamo Dondhup, como la reencarnación de Gedum Grubpa. El niño es trasladado a Lhasa.

La Segunda Guerra Chino-japonesa supone la culminación de la tensión creciente entre China y Japón, que se remonta a la anterior guerra entre los dos países. Tras la Primera Guerra Chino-japonesa, Japón incorpora Taiwán a su territorio, y los planes expansionistas de Japón continúan durante el principio del siglo XX. Al final de la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles (1919) concede a Japón numerosos privilegios comerciales en China, que causan un gran resentimiento entre la población china, que desemboca en las protestas populares del Movimiento del Cuatro de Mayo en ese día del año 1919. A partir de 1931, Japón establece el estado títere de Manchukuo en Manchuria, ante la impotencia de la República de China, gobernada por el Kuomintang, que parece incapaz de garantizar la integridad territorial del país.

Aunque Chiang Kai-shek es al principio reacio a esta colaboración con el Partido Comunista, tiene que aceptarla a raíz del incidente de Xi’an, cuando el mariscal Zhang Xueliang, militar favorable a una alianza entre el KMT y el Partido Comunista que controla la región de Shaanxi, detiene a Chiang Kai-shek en Xi’an, manteniéndolo prisionero hasta que acepta el establecimiento de un frente común entre el KMT y los comunistas para defenderse frente a la agresión japonesa. La invasión japonesa permite así al Partido Comunista reagruparse en su base norteña de Yan’an, ciudad desde la cual controla una parte de Shaanxi y de Mongolia Interior, así como la totalidad de Gansu y Ningxia.

La Segunda Guerra Mundial se propaga en China con el inicio, en la fecha, de la segunda guerra chino-japonesa (1937-1945). Las fuerzas del Kuomintang pactan con los militares disidentes del sur y con el ejército popular comunista, con el fin de coordinar la acción militar frente a los invasores. Japón -que mantendrá en China un millón de soldados- logra controlar los centros urbanos y las áreas costeras; sin embargo el campo es dominio de las guerrillas de MAO ZEDONG, abastecidas por la URSS.