La escuadra hispano-francesa está al mando de los franceses Villeneuve y Dumanoir junto a los españoles Gravina y Alava. Dejan imprudentemente Cádiz,  incluso contra las instrucciones del mismo Napoleón, para apoderarse de Nápoles. La flota británica al mando de Nelson y Collingwood derrota a las flotas combinadas de Francia y España frente al cabo Trafalgar, cerca de Gibraltar. Los 27 barcos de Nelson atacan los 33 francoespañoles con tal habilidad, que sólo 11 buques enemigos se salvan de ser hundidos o capturados. Los británicos, en cambio, no pierden uno solo. Nelson muere a causa de las heridas que le infiere un cañonazo en el momento de la victoria, pero ha asegurado el dominio del mar para Gran Bretaña, y mientras éste sea efectivo, Napoleón nunca podrá derrotar a los británicos. NELSON antes de sucumbir heroicamente arenga a sus tropas con estas memorables palabras: «Soldados, Inglaterra espera que cada uno cumpla con su deber». La consecuencia de esta derrota es que NAPOLEÓN se ve forzado a abandonar sus planes contra Inglaterra y a centrar su atención en sus enemigos continentales. Por otra parte, España asiste a la aniquilación de su marina de guerra y la de sus mejores hombres como Churruca, Alcalá-Galiano y el propio Gravina, poco tiempo después. Villeneuve se suicida.

Las fuerzas francesas de NAPOLEÓN ocupan entonces Prusia, capturando Berlín el 25 de octubre de 1806. Sin embargo, la ciudad no llegó a formar parte de dicho imperio, pues sólo fue ocupada militarmente pero no anexionada. Napoleón visita la tumba de Federico II, ordenando a sus mariscales quitarse el sombrero y diciendo: «Si él estuviera vivo, nosotros no estaríamos aquí hoy». En total, a NAPOLEÓN le había llevado sólo 19 días desde el comienzo de su ataque contra Prusia la conquista de Berlín. La ciudad deberá soportar 2 años de ocupación Y NAPOLEÓN dirige la contienda desde su palacio en Berlín. Los franceses marchan sobre el este de Prusia y la frontera rusa. Los participantes en esta coalición son Inglaterra, Prusia, Rusia, Sajonia y Suecia. La mayoría de los miembros de esta coalición (La Cuarta) ya se encontraban luchando previamente contra Francia como parte de la Tercera Coalición, por lo que no se da un periodo intermedio de paz.

El ejército francés de 28.000 hombres, bajo el mando de Junot, después de atravesar España, entra en Lisboa. Si la ocupación es bien acogida por la minoría ilustrada, el ejemplo español del 2 de mayo cunde en Portugal en forma de levantamiento general (mayo-junio de 1808). La familia real portuguesa, en la fecha, huye al Brasil, lo que coloca a este país en situación de semiindependencia. La metrópoli deja de ser su intermediario, y Brasil pasa a comerciar directamente con su principal cliente: Gran Bretaña. El primer ministro inglés, W. Pitt, ha dicho sobre Brasil: «el imperio de América del Sur y la Gran Bretaña quedarán ligados eternamente, haciendo estas dos potencias un comercio exclusivo». Así, la burguesía comercial brasileña se ve beneficiada, en detrimento del sector comercial ligado al monopolio portugués.

La carta que JOSÉ I envía a su hermano NAPOLEÓN Bonaparte con el informe detallado de la batalla de Bailén y capitulación tarda nueve días en llegar. Cuando NAPOLEÓN recibe el documento, lanza contra la pared un recipiente en el que se está bañando los pies. A continuación saca su reloj del bolsillo y lo estrella contra el suelo dando un fuerte alarido. Luego dice: «¡Parece que tengo empleados de correos al mando de mis ejércitos en España!».

JOSÉ I vuelve a ser repuesto como rey de España. Desde su «jaula de oro» en Francia, FERNANDO VII felicita a NAPOLEÓN por sus triunfos militares sobre los españoles. Respecto al advenimiento al trono español de JOSE I, llega a escribirle: «No podemos ver a la cabeza de ella (España) un monarca más digno ni más propio para asegurar su felicidad…».

Se plantea la suprema e ignominiosa comedia del divorcio entre estos dos grandes cínicos que son NAPOLEÓN I y JOSEFINA (Joséphine Tascher de la Pagerie). Cuando, después de mucho circunloquio, el emperador declara que desea divorciarse la emperatriz se desvanece. El Gran Chambelan Bauchet explica en sus «Memorias» que al recogerla del suelo y llevarla sin aparente conocimiento en brazos hacia su lecho, oye que JOSEFINA le dice con una voz perfectamente serena y susurrante: «Por favor, me apretáis demasiado». JOSEFINA después del desvanecimiento, en largas y penosas discusiones, consigue sacarle con las escenas más increíbles, tres millones de francos de renta anuales y la Malmaison, la casa que ha arreglado con tan maravilloso buen gusto.

El compositor Ludwig van Beethoven acude a un recital que va a ejecutar, según le han asegurado, un prodigio de la música. Se trata de una niña con fama de precoz pianista que, en efecto, deslumbra hasta que llega el momento de interpretar una pieza del compositor. La pequeña se aturde tanto que se ve incapaz de tocarla y abandona la sala entre sollozos. Beethoven corre tras ella y le pregunta: «¿Por qué no has podido seguir con mi pieza?». Teresa como se llama la niña, se limita a excusarse asegurando que todas son muy difíciles. «No te preocupes -le dice Beethoven- escribiré una sonata sólo para ti». Al día siguiente, 27 de abril de 1810, la joven pianista recibe una partitura que será inmortal. Se titula «Para Teresa». La pieza pasará a la historia como «Para Elisa» (por error de algún copista) y será una de las preferidas de los estudiantes de piano.

La guerra se prolongó entre escasas y aisladas victorias españolas debidas en gran parte a la permanente presencia de la guerrilla. La intervención de Inglaterra integrando en su ejército, al mando del general Wellington, las tropas españolas y portuguesas fue decisiva para que en Cádiz, única ciudad no controlada por los franceses, se convocaran Cortes Constituyentes y se creara un Consejo de Regencia, que en marzo de 1812 promulgó la primera Constitución liberal en España. Es la Constitución llamada de Cádiz, -de tendencia liberal- y popularmente conocida como «La Pepa» -¡Viva la Pepa!- por haber sido promulgada el 19 de marzo de 1812, festividad de S. José. Consta de un total de 384 artículos y las materias claves del texto constitucional son: la soberanía nacional (el soberano es el pueblo, la monarquía es una institución que debe gobernar en beneficio del pueblo), la división de poderes (el rey y el gobierno tienen el poder ejecutivo; las cortes, el poder legislativo, y los tribunales, el poder judicial) y el derecho de representación, o sea, el sufragio. Se acuerda la disolución de la Junta Suprema, la legitimidad de FERNANDO VII como rey de España y la inviolabilidad de los diputados. Otras leyes, elaboradas por las Cortes de Cádiz, derogan los señoríos, suprimen los mayorazgos, la tortura y las pruebas de limpieza de sangre.

El 14 de septiembre de 1812, NAPOLEÓN entra en Moscú convencido de que los rusos harán alguna oferta de paz. Pero tan pronto como su armada acampa en la ciudad cuyos habitantes han sido evacuados precipitadamente, ésta comienza a arder por los cuatro costados. (Todavía no se sabe, en 2015, si el incendio es provocado o accidental). En cualquier caso, el fuego fuerza a los franceses a acampar en las afueras y los conduce a una creciente desmoralización. Los incrédulos soldados no comprenden cómo su hasta entonces omnipotente emperador no ve lo que parece evidente: que los rusos no tienen intención alguna de firmar la paz, y que la «Gran Armée» está siendo progresivamente rodeada. Están atrapados en una ciudad que carece de los suministros necesarios para sobrevivir al invierno. La violación del Kremlin y la devastación de Moscú desatan las iras del Zar hacia su antaño admirado NAPOLEÓN. Es el punto de no retorno. ALEJANDRO I se niega a rendirse y menos a pactar con él cuando NAPOLEÓN, sin víveres ni munición, pide una entente. «No más paces con NAPOLEÓN. O él o yo, o yo o él, no podemos reinar juntos», fue su grito de guerra.

Ante la campaña que en 1813 NAPOLEÓN ha desarrollado en Sajonia, Brandeburgo y Silesia, la vieja Europa de las monarquías vuelve a estremecerse de temor hasta los cimientos. ALEJANDRO I de Rusia, cabeza de la sexta coalición, les grita a sus generales: «¡Ese bastardo está más cerca de Moscú, que yo de París!». Durante la primavera todavía logra NAPOLEÓN dos victorias, en Lutzen y Bautzen. Pero la falta de hombres y, sobre todo de caballería le impide rentabilizarlas. NAPOLEÓN -en la fecha- pide un armisticio a sus enemigos (que se prolongará hasta el final del verano) con el ánimo de recuperarse.