ENRIQUE de Trastámara, resulta vencedor, en la fecha, en la batalla de Araviana (La Rioja). En el aspecto militar no tiene mayores consecuencias porque la gran superioridad castellana permite a Pedro I reorganizar rápidamente sus fuerzas de frontera, mientras que el rey aragonés, por temor a una acometida del potente ejército castellano, no aprovecha la ventaja momentánea que le da la victoria y prefiere mantener sus posiciones en torno a Tarazona. Donde sí que tiene importantes consecuencias es en la moral castellana. No por la derrota en sí, sino por la desaparición en la batalla del hombre fuerte del reino, Juan Fernández de Hinestrosa, que es el único que contaba con la total confianza de PEDRO I. El rey pasa los siguientes meses buscando culpables de la derrota y muerte de su valido, sin saber ocupar los cargos importantes del gobierno que han quedado vacantes. Por otra parte, muchos nobles fieles hasta ese momento a PEDRO I, temen que el rey les señale como culpables de la derrota y comienza un constante goteo de nobles a engrosar las filas de los rebeldes exiliados en Aragón.

En marzo de 1360 -después de que Tarazona se entregara a los aragoneses- ENRIQUE inicia una nueva ofensiva basada en la confianza de que servirá de detonante para un levantamiento general que se ha estado impulsando desde Aragón.

Los aragoneses fuerzan entonces la celebración de conversaciones, que tienen lugar en Terrer (Zaragoza), donde se firma la paz el 13 de mayo de 1361. La expulsión de los exiliados castellanos, exigida por el tratado, significa una nueva matanza de PEDRO I. ENRIQUE de Trastámara tiene que refugiarse en Francia.

CARLOS II el Malo, rey de Navarra, se reúne de nuevo, en la fecha, con PEDRO el Ceremonioso en Sangüesa y Sos y reconoce a ENRIQUE de Trastámara como candidato al trono de Castilla. ENRIQUE se compromete a entregar a Navarra los territorios que pertenecían a este reino en tiempos de Sancho el Mayor.

ENRIQUE de Trastámara es reconocido por PEDRO el Ceremonioso como candidato al trono de Castilla y León en el transcurso de un acuerdo que ambos adoptan en la fecha. En contrapartida, la Corona de Aragón recibirá el reino de Murcia y otras plazas. Para refrendar lo acordado, ENRIQUE y PEDRO se hacen entrega mutua de sus hijos, JUAN -futuro rey de Castilla- y PEDRO de Aragón, como rehenes.

PEDRO I el Cruel tiene noticia de la decisión de PEDRO el Ceremonioso de apoyar la candidatura de ENRIQUE para ocupar el trono de Castilla y León y su respuesta es una gran ofensiva que se centra en Alicante. Valencia es sitiada en enero de 1365 y la situación en Aragón se hace insostenible, aunque ello redunda en beneficio de ENRIQUE de Trastámara ya que, tal estado, lleva a la entrada en el conflicto de Navarra, de Francia y el Papa.

La alianza contra el rey de Castilla queda constituida por ENRIQUE de Trastámara, que se considera ya rey en el exilio, PEDRO el Ceremonioso, CARLOS V de Francia y el Papa URBANO V. Los coaligados consiguen reunir fondos y contratan en noviembre de 1365 a las grandes compañías mercenarias. Este hecho decide a CARLOS II de Navarra a unirse definitivamente a los trastamaristas.

Campaña en la que ENRIQUE de Trastámara y los aragoneses liberan la ciudad de Valencia y otras próximas a ella.

Con la llegada de CARLOS V el Sabio al trono francés (1364-1380), la Guerra de los Cien Años se ha extendido hasta la península Ibérica ya que este rey ha enviado a su condestable BERTRAND du GUESCLIN para apoyar a Aragón y defender las pretensiones al trono de Castilla de ENRIQUE de Trastámara en contra del rey PEDRO I el Cruel, quien recibe a su vez la ayuda del PRÍNCIPE NEGRO de Inglaterra.

En Calahorra, ENRIQUE de Trastámara, hermano bastardo de PEDRO I el Cruel de Castilla, se hace proclamar rey ENRIQUE II de Castilla, con el apoyo de PEDRO el Ceremonioso de la Corona de Aragón, prosiguiendo su avance por Logroño, Briviesca y Burgos con las Compañías Blancas de BERTRAND du GUESCLIN, tropas mercenarias reclutadas en Francia. Para manifestar públicamente su desafío al rey castellano, ENRIQUE se hace coronar rey de Castilla en las Huelgas de Burgos, en abril de 1366. Para entonces, PEDRO I ha abandonado Burgos. URBANO V da su bendición a la expedición de las Compañías Blancas que saliendo de Francia, se dirigen a la Península Ibérica, Oficialmente van a la Cruzada a luchar contra los nazaríes de Granada. De hecho, prestan un concurso valiosísimo a ENRIQUE II de Trastámara. El papa de Aviñón toma partido en una contienda política. El triunfo de ENRIQUE II sella la estrecha amistad entre las monarquias castellana y francesa.