El territorio de la república de San Marino consiste unicamente en el Monte Titano hasta 1463, cuando entra en la alianza contra Segismundo Pandolfo Malatesta, Señor de Rímini, que sería derrotado. Debido a ello el Papa PÍO II cede a San Marino las ciudades de Fiorentino, Montegiardino, y Serravalle. Ese mismo año la ciudad de Faetano se une a la república por su propia voluntad. Desde entonces, la superficie de la república permanecera invariable.

Pietro Barbo es coronado papa con el nombre de PABLO II -papa- (16.9.1464 -26.7.1471). Otro amigo de RODRIGO de BORJA. Éste es confirmado en el puesto de vicecanciller y su influencia, dentro y fuera de la curia, aumentará con el paso de los años, con la propia experiencia de los negocios, la proximidad del papa reinante y la misma acumulación de cargos, rentas y beneficios. Elegido pontífice de manera unánime el 30 de agosto de 1464, prestó juramento comprometiéndose a abolir el nepotismo imperante en la Curia, a mejorar la moral en el Vaticano, a batallar contra los turcos, y a reunir un concilio ecuménico antes de tres años. Pero los términos de este juramento fueron modificados por Paulo paulatinamente a lo largo del pontificado, lo que le valió la pérdida de confianza del colegio cardenalicio. Quiso utilizar el nombre de Formoso II (Formoso en latín significa hermoso) ya que estaba completamente convencido de su belleza (se dice que sostenía prácticas sodomitas), los cardenales ante esto lo convencieron de que dejara su vanidad a un lado y llevara otro nombre optando por el de Paulo.

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El papa PÍO II consciente de los avances del Islam -es decir, del peligro turco-, convoca a los príncipes cristianos en Mantua y les habla con elocuencia de la imperiosa necesidad de organizar u?na cruzada. Y para dar ejemplo, gasta todo su peculio en reunir tropa y organizar una flota. Pero cuando se dispone a embarcar en el buque insignia en el puerto de Ancona, muere repentinamente, algo que ya les ha sucedido a otros Papas en circunstancias parecidas, como si Dios no quisiera que el Vicario de Cristo en la tierra participara en empresas guerreras, por muy nobles que fueran. Las profecías de San Malaquías se refieren a este papa como “De capra et albergo” (De la cabra y del albergue), cita que hace referencia a que antes de ser elegido pontífice fue secretario de los cardinales Capranica y Albergati.

Bohemia está completamente exhausta tras las guerras husitas, pero el enérgico gobierno de JORGE de Podebrady le resulta beneficioso. Como es un husita moderado, el Papa PABLO II maniobra para deponerle, y anima al rey de Hungría para que le ataque (1466). Pero Jorge se defiende con eficacia hasta su muerte (1471).

En 1466, intentando deshacerse de los servicios duplicados en el Vaticano, PABLO II procede a cerrar el colegio de compendiadores que se encarga de redactar los documentos papales, lo que provoca una ola de indignación entre los poetas y retóricos de la ciudad que son los que prestan tales servicios. El poeta Platina es encarcelado tras escribir una carta amenazante al Papa y, aunque después es liberado, es nuevamente encarcelado al año siguiente bajo la acusación de conspiración contra el pontífice, siendo torturado junto a otros compendiadores. En venganza, Platina, escribe Vitae pontificum, una biografía muy negativa de Paulo II.

El cronista Stefano Infessura hace un retrato de PABLO II presentándolo como opuesto a los humanistas, amante del esplendor y de las diversiones populares como la fiesta del carnaval que introduce en Roma. No obstante hay que tener en cuenta que dicho cronista por su pensamiento republicano y contrario al papado supone una fuente de información que no cabe catalogar de imparcial. Sin embargo, hay que reconocerle su estricto sentido de equidad, sus reformas en la administración municipal, y su lucha contra de los sobornos oficiales en el seno de la Iglesia.

Al morir su riguroso tío Calixto III, el joven cardenal RODRIGO de BORGIA, da muestras de uno de los rasgos más distintivos de su persona: la sensualidad. Hacia 1468 nace su primogénito, Pedro Luis, al que seguirán dos hermanas, Jerónima e Isabel. Más tarde tendrá cuatro hijos con la romana Yanozza Catanei: César, Juan, Lucrecia y Jofré. Su estilo de vida principesco le llevará a construirse en Roma un palacio donde ostentar sus riquezas, aunque en privado controla minuciosamente los gastos. Algunos historiadores le atribuirán otros hijos todos ellos de madre desconocida. RODRIGO nunca oculta a sus hijos; los sucesivos papas a los que servirá no tendrán inconveniente en legitimarlos mediante bulas y concederles beneficios. Incluso el hecho de que tenga varios hijos no es motivo de escándalo, pues la descendencia ilegítima es frecuente y aceptada tanto en la nobleza como en el clero; el amor por su familia y el servicio a la Iglesia coexisten en él con una naturalidad más comprensible para el pueblo que para la hipocresía de la aristocracia.

PABLO II se niega a conceder la autorización para la boda entre FERNANDO e ISABEL, porque el rey de Castilla no autoriza el matrimonio.

En el año de la fecha, los reyes de Francia -LUIS XI- reciben del Papa PABLO II, la titulación de Cristianísimos.

JUAN II observa la agitada situación de Castilla mientras sopesa las posibilidades matrimoniales de su hijo FERNANDO con ISABEL, la hermanastra del actual rey de Castilla, ENRIQUE IV. A principios de 1469, el entorno de ISABEL pone sus condiciones: se casará con FERNANDO si éste acepta trasladarse a Castilla, luchar por su causa, someterse de algún modo a la voluntad de la nobleza isabelina y permanecer en un segundo plano en lo concerniente al gobierno de Castilla. Estas condiciones son absolutamente favorables para ISABEL: garantizan a FERNANDO prerrogativas importantes, pero estipulan formalmente que el poder supremo pertenecerá a ISABEL, cuando sea reina de Castilla. FERNANDO firma, en la fecha, en Cervera, las capitulaciones tal como se las presentan. JUAN II está con el agua al cuello y necesita desesperadamente la alianza con Castilla en su contencioso contra la poderosa Francia por el reino de Nápoles. Pero esta boda, dado el parentesco entre ambos, requiere la correspondiente dispensa papal.