Interesado en los asuntos castellanos, FERNANDO II presta escasa atención a la actuación de ALFONSO I ENRÍQUEZ de Portugal que, tal vez como respuesta a la repoblación de Ciudad Rodrigo, toma la ciudad de Salamanca. Durante toda la primera mitad del año 1163, FERNANDO II intenta de todas maneras, pero infructuosamente, hacerse con la persona del rey ALFONSO VIII que se encuentra en manos de los condes de Lara. FERNANDO II desiste, y regresa a León para recuperar Salamanca.

Los avances de ALFONSO I ENRÍQUEZ de Portugal por tierras gallegas son ya muy preocupantes y cuando éste ataca el castillo de Cedofeita, FERNANDO II se entrevista con el monarca portugués en Pontevedra. Ambos firman el tratado de paz de Lerez y, además conciertan la boda de FERNANDO II con Urraca, hija de ALFONSO ENRÍQUEZ; boda que tiene lugar muy poco después. Luego FERNANDO II lanza un ataque contra Castilla para combatir directamente a los condes de Lara.

ALFONSO I Enríquez, rey de Portugal, conquista, en la fecha, Évora.

FERNANDO II tiene que enfrentarse de nuevo con ALFONSO de Portugal debido a las frecuentes incursiones de un caballero portugués, conocido como Gerardo sin Miedo por tierras de la Transierra. El rey portugués, gracias a él, ha conseguido ya Évora y Cáceres y se encuentra sitiando Badajoz, pese a que tales plazas se hallan situadas en la zona de expansión de FERNANDO II. En la fecha, el rey leonés se enfrenta en Badajoz con las tropas portuguesas y las derrota haciendo prisioneros al rey ALFONSO y a Gerardo sin Miedo. FERNANDO II, en franca situación de superioridad sobre el portugués, sólo exige la restitución de las plazas y regiones que le han sido arrebatadas y, por tanto, vuelven a pasar a su dominio la región de Toroño y la ciudad de Cáceres.

SANCHO I, rey de Portugal (1185-1211). Hijo y sucesor de Alfonso I Enríquez.

Fallece el rey de Portugal ALFONSO I Enriquez el Conquistador (1139-1185).

A finales del siglo XII la extensión aproximada de los reinos peninsulares es: Castilla: 235.000 km2; Portugal: 55.000 km2; Aragón y todos los condados catalanes: 85.000 km2.

ALFONSO II de Aragón confirma, en la fecha, su alianza con Navarra firmando un nuevo tratado -Liga de Huesca- al que se unen también ALFONSO IX de León y SANCHO I, de Portugal. Estos pactos confirman y aglutinan la política anticastellana de los cuatro monarcas.

Los firmantes de la Liga de Huesca del mes de marzo, firman a su vez, una tregua con los almohades por una duración de cinco años. Esta decisión política parece bien acertada, a la vista del terrible descalabro que sufren las armas castellanas en la batalla de Alarcos, frente a las tropas musulmanas comandadas por el famoso guerrero el Miramamolín. Castilla se queda aislada y su crecimiento se hace más dificultoso. Esta política, sin embargo, no durará demasiado porque el Papa quiere la unión de todos los reyes cristianos para luchar contra los sarracenos

ALFONSO II el Gordo, rey de Portugal (1211-1223), hijo de Sancho I y de Dulce de Barcelona, casa con Urraca de Castilla, con la que tendrá a Sancho II y Alfonso III. Será excomulgado a causa de su política contraria al poder y a las rentas eclesiásticas. Legislará en materia civil y penal. Se producirán luchas entre la corona, la nobleza y los altos eclesiásticos.