Carlos (V), crea los Tercios de manera oficial en el año 1534, formando los primeros Tercios en Italia -conocidos como “Tercios viejos”. Los hombres que nutrían las filas de los Tercios españoles eran voluntarios en su gran mayoría, contratados para campañas militares concretas o para periodos de tiempo establecidos. Eran soldados mercenarios, pero con el transcurso del tiempo se fueron convirtiendo más en tropas profesionales permanentes que habían acabado enrolándose en gran parte como salida a una vida de penurias y de hambre. Eran gentes de procedencia humilde o hidalgos venidos a menos, pero todos ellos endurecidos por la crudeza de la vida en aquellos tiempos. Otros eran simples mercenarios que no sabían otra cosa que no fuera desenvainar su espada y envainarla manchada con la sangre de sus enemigos. Finalmente, los futuros botínes que pudieran tomar en los saqueos y capturas al enemigo eran suficientes para reclamar su atención.

Desde que en 1533 CARLOS I (V) había regresado a España había decidido apartar a FELIPE de la perjudicial compañía de “tantas mujeres”. A los siete años de edad, el príncipe FELIPE, coincidiendo con el nuevo período de su educación real en manos de su tutor Juan Martínez Silíceo, hombre de letras y de espíritu complaciente y otros profesores, vive en Salamanca. Llega entonces a España otro niño un año menor que él, noble, juguetón y hablador en exceso; se trata de su primo MAXIMILIANO (Futuro Maximiliano II, emperador del SIRG), hijo de su tío FERNANDO, y ambos se educarán juntos, a lo largo de varios años, sin muchas simpatías el uno por el otro. FELIPE, pálido, rubio, delgado, los labios de su madre, la frente paterna, prefiere jugar a la guerra y al escondite con el portugués Ruy Gómez, ese inseparable y fiel compañero de travesuras que habrá de estar ya para siempre a su lado.

PABLO III, decide convocar un Concilio Ecuménico. Pero eso es exactamente lo que el Emperador CARLOS (V) ahora no quiere, pues si la doctrina católica queda claramente definida, se producirá seguramente una ruptura definitiva con algunos príncipes alemanes, que se declararán en franca rebeldía no sólo contra el Papa, sino también contra el Emperador… ¿Por qué no contentarse con reformas parciales? Con eso bastaría. Ahora bien, PABLO III no es Clemente VII. Conoce exactamente la gravedad de la situación, pues ha enviado a Alemania a hombres de su confianza que le tienen bien informado. Y sabe que un Concilio Ecuménico es necesario. PABLO III basa su diplomacia en un principio de estricta neutralidad hacia las dos grandes potencias rivales, Francia y España.

Uno de los propósitos del papa PABLO III es asegurar los dominios papales, así como el ennoblecimiento de su familia. Establecimiento de un ducado para su hijo, Pier Luigi, uniendo Piacenza y Parma, desató un litigio con el gobernador de Milán, que terminó posteriormente con el asesinato de Pier Luigi y el permanente distanciamiento de Piacenza de los Estados Papales. Después del asesinato de su hijo Pier Luigi, el Papa lucha por mantener Piacenza y Parma en los Estados Pontificios privando a Octavio, hijo de Pier Luigi y yerno del emperador CARLOS V, de esos ducados.

Los turcos han reanudado lentamente su infiltración. En el este, los ejércitos de SOLIMÁN el Magnífico amenazan de nuevo a Viena.

En el Mediterráneo, el gran almirante de la flota, HAYREDDIN BARBARROJA, marinero hábil y cruel, domina la costa africana, multiplica las incursiones contra los convoyes italianos y españoles, ataca por sorpresa las ciudades italianas, que son devastadas e incendiadas por sus hombres, a la vez que en ellas se apoderan de millares de prisioneros que van a alimentar los mercados de esclavos y los harenes de Africa y de Turquía. CARLOS (V) de Alemania dispone -en la fecha- de dos fuerzas navales experimentadas en la lucha contra los turcos: la del gran navegante genovés Andrea Doria, que acaba de apoderarse de las fortalezas turcas en Grecia y en las islas Jónicas, y la de la Orden de los Caballeros de Malta, que, expulsados de la isla de Rodas por los turcos en 1522, se han establecido en Malta, último baluarte de la cristiandad contra los turcos.

La expedición a Túnez ha cobrado el aspecto de una auténtica cruzada por lo que FRANCISCO I no puede prestar un apoyo directo a su aliado turco. Pero, apenas tomada Túnez por CARLOS (V), se apresura a firmar con SOLIMÁN el Magnífico unas “capitulaciones” que conceden a los franceses el derecho a comerciar en Turquía. Este tratado, que refuerza la alianza de los dos países, aumenta los motivos de inquietud del emperador.

A la muerte sin herederos -al menos legítimos- de FRANCISCO II Sforza, noveno y último duque de Milán, se abre una pugna entre FRANCISCO I de Francia y el emperador CARLOS V de España por su sucesión. Francisco II ha llevado a cabo una necesaria reorganización del estado, debilitado y empobrecido por 25 años de guerras, promoviendo una recuperación económica y cultural.

Fallece Desiderio ERASMO (1466-1536). Un humanista y figura del Renacimiento de primera magnitud en el norte de Europa. Autor holandés que favorecía la reforma de la Iglesia desde dentro, y que se negó a romper con ella y unirse a los protestantes. Su obra más conocida es su sátira “Elogio de la locura”, publicada en 1509. Pero precisamente gracias a los escritos de ERASMO, el protestantismo había encontrado una rápida audiencia en los Países Bajos, aunque la pronta represión de CARLOS (V) impidió su fortalecimiento.

Matrimonio entre ALEJANDRO de Médicis, el Nerón de Florencia, y la hija ilegítima del emperador CARLOS V, MARGARITA de Parma o de Austria. Este matrimonio ha sido concertado en 1533 entre CARLOS V y el Papa Clemente VII. Será un matrimonio desgraciado por la degeneración del esposo.