La guerra iniciada por Serbia y Montenegro con el apoyo de Rusia en 1875 contra los turcos, finaliza con el Tratado de San Esteban (1878). La disposición más importante de este tratado -en el que Rusia fija las condiciones- es el reconocimiento de una Gran Bulgaria independiente que absorbe la mayor parte de Macedonia lo que permitirá a Bulgaria extenderse desde el mar Egeo al mar Negro. En efecto, Turquía  deberá ceder Kars, Baturn y Dobrudja, mientras que Rusia cambiará Rumanía -de la que también se reconoce su independencia- por la Besarabia oriental. Por todo ello, el 3 de marzo, día en que se firma el Tratado de San Esteban, será el día nacional de Bulgaria. También se reconoce en el tratado de San Esteban, la independencia de Serbia y de Montenegro. Estas dos naciones, este mismo año, serán reconocidas oficialmente como principados independientes y Montenegro obtendrá, además, el acceso al Adriático a través del puerto de Antivari. Bosnia-Herzegovina pasa a ser autónoma. El Sultán garantiza la seguridad de sus súbditos cristianos. El Reino Unido y el Imperio Austrohúngaro se oponen a este tratado que da alas al nacionalismo eslavo al temer que Bulgaria se convierta en un satélite de Rusia. Berlín, promotora del tratado, asciende a primera potencia europea.

La influencia que Rusia ejerce sobre Bulgaria suscita la inquietud de otras potencias. A petición de Gran Bretaña y de Austria-Hungría y por mediación de BISMARCK se celebra el Congreso de Berlín (del 13/6 al 13/7) para revisar el Tratado de San Estéfano firmado en el mes de marzo y por el que Turquia ha perdido gran parte de sus territorios europeos. En este Congreso, Bulgaria ve reconocida internacionalmente su autonomía, pero pierde Macedonia, devuelta a los otomanos, y Rumelia oriental, autónoma bajo soberanía otomana (En 1885, Bulgaria se anexionará Rumelia oriental). A su vez Gran Bretaña obtiene Chipre, y Austria-Hungría la administración de Bosnia y Herzegovina. Todo ello se firma el 13 de julio de 1878. Los Balcanes asisten al debilitamiento definitivo del Imperio turco, a la cada día mayor influencia rusa en el área oriental, y a la influencia austríaca en la zona occidental. BISMARCK, logra convertirse en árbitro de la política internacional.

La compra de las acciones del virrey Ismail en la Compañía del Canal de Suez por parte de Gran Bretaña, no resuelve de ningún modo las dificultades de Ismail. Sus acreedores, especialmente Gran Bretaña y Francia, le someten a presión, y el 18 de febrero de 1879 es depuesto por el sultán otomano. El hijo de Ismail, Muhammed Tawfiq, se convierte en virrey. En estos momentos, Egipto ya está bajo el control financiero de Gran Bretaña y Francia, que actúan conjuntamente…

A finales de 1880 hay aproximadamente 2.500.000 Armenios viviendo en el Imperio Otomano.

El 12 de mayo de1881, Tunicia es un protectorado francés. El Imperio otomano protesta, pues en teoría gobierna Tunicia. Italia protesta aún más enérgicamente, pues desea Tunicia para ella (y se unirá a la Triple Alianza por rencor hacia Francia a causa de este asunto). Incluso Gran Bretaña protesta, pues desaprueba cualquier imperialismo que no sea el suyo. En cambio, Bismarck brinda a Francia su firme apoyo, y esto zanja la cuestión. Esta expansión imperial francesa no sirve, desde luego, para que se olvide el asunto de Alsacia-Lorena, como BISMARCK espera.

A Grecia, que sigue regida por JORGE I, en el Congreso de Berlín de 1878 se le ha prometido incrementar su territorio septentrional, pero el Imperio otomano no tiene ninguna prisa en cumplir lo establecido. El 2 de julio de 1881, la continuada presión griega da resultado, y se procede a la anexión de Tesalia y parte del Epiro, ambas regiones de habla griega.

La tensión entre los Armenios de las provincias del este del imperio otomano empieza al surgir la idea de un gobierno propio para el pueblo Armenio, bajo palabras de ánimo de Rusia. Como el número de revolucionarios crece, se dividen en varios grupos políticos, y finalmente en dos partidos revolucionarios. El primer partido, creado en 1887, se llama Henchak, que quiere decir \»La Campana\». El segundo, llamado Dashnaktzutiun, que significa \»Unión\», que se establecerá en 1890. Durante este tiempo, el Sultán Abdulhamid II, el líder del Imperio Otomano, está promoviendo sentimientos nacionalistas entre los turcos y animosidad hacia los Armenios entre los vecinos Kurdos, esperando sorprender a los revolucionarios.

La persecución a la que están sometidos los armenios en el Imperio otomano, junto con un incremento de los impuestos, da a los armenios dos sólidas razones para una revuelta. En agosto de 1894, en Sasum se sublevan rechazando pagar los impuestos requeridos. Su revuelta fracasa. Entre 1894 y 1895 aldeas armenias son quemadas y unas 300.000 personas son asesinadas por tropas kurdas. Lo mismo que las matanzas de búlgaros diez años antes, ésta suscita la indignación de los liberales británicos. El resultado es que cuando el Imperio otomano se ve de nuevo atacado por sus adversarios, la protección británica no llegará. A pesar de las promesas de reforma y liberalización, el Imperio otomano no hace nada para cambiar su política represiva. Los armenios, en el noroeste de Asia Menor manifiestan creciente inquietud, en particular a la vista de que las naciones balcánicas han logrado establecer su independencia respecto de los otomanos.

La sanguinaria represión del sultán otomano Abdul Hamid II y que le vale el apodo de «Sultán rojo», culminan con la matanza de armenios en Constantinopla (1895-1896), opuestos a su despótica política de «turquización».

En Turquía, un núcleo liberal integrado, sobre todo al principio, por exiliados, forma en 1896 el grupo llamado popularmente «jóvenes turcos», los cuales empiezan a presionar en favor de una reforma constitucional y de la modernización.